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中美贸易战升级!钢厂利润达946 钢价下跌预警来啦?

2018-07-02 07:42:14  作者:  来源:  浏览次数:601  文字大小:[    ]

  突发事件:2018年6月15日,美国政府宣布,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施,同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。美方做法违反了世界贸易组织相关规则,有悖于中美双方经贸磋商已达成的共识,严重侵犯我方合法权益,损害我国国家和人民利益,中方坚决反对,经国务院批准,国务院关税税则委员会发布公告决定,对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。

  17日唐山钢市:昨日唐山、昌黎普方坯部分出厂结3700降20,迁安地区3700降20;今日钢市趋缓调整,钢坯成交弱,下游成品材价格稳中下行,具体成交如下:

  唐山小窄带整体较昨降20,主流厂家报3930,整体市场成交活跃,部分出清售罄;唐山355带钢市场现货价格较昨晨降20,现不含税主流报3550-3590,市场成交偏弱。

  唐山型钢趋弱运行,角钢早盘降10-20,槽钢盘中优惠力度加大,现主流报价工字4040-4060,槽钢3970-4000,角钢4000,整体成交偏弱。唐山脚手架管主流降20,现含税报4120-4160,成交一般。

  唐山建材报价:高线4050,螺纹抗震三大4030小4140,盘螺4110,报价暂稳定,观望情绪较高。

  唐山热卷市场降10,3.0卷4210,5.5mm主流开平4190,锰开平4340。唐山中板市场稳,14-25mm普板主流报价4380,锰板4530。

  钢坯直发成交偏弱,仓储现货报价少,观望情绪浓;下游成品材个别成交可,整体成交一般偏弱,预计午后钢坯继续小幅下行。

  一、本周市场概述

  本周全国钢坯价格继续小幅走高,由于徐州钢企持续停产,江苏徐州地区继续不接单,苏南地区钢坯报价依旧坚挺,唐山地区周内钢坯价格截止6月15日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3720元/吨,较上周五涨40元/吨,现金含税。

  表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

二、唐山钢坯成本分析

  Mysteel调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为1998元/吨,平均钢坯含税成本2774元/吨,与6月14日普方坯价格3720元/吨相比,钢厂平均利润约为946元/吨。周环比减少3元/吨。

  图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

中美贸易战升级!钢厂利润达946,钢价下跌预警来啦?

表-2钢坯与成品材价差标比较

三、钢厂生产情况

三、钢厂生产情况

  1、高炉生产情况

  本周五唐山地区164座高炉中有38座检修(含停产),检修高炉容积合计226403;影响产量约55.71万吨,产能利用率81.53%,较上周上升0.35%,较上月同期提高2.56%,较去年同期降低1.19%,剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在91.08%,较上周上升0.4%。

  图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

2、钢企钢坯外卖量统计

  6月14日唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约6.51万吨,较上周增加0.3万吨。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约6.87万吨,周比减少0.5万吨。

  表-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

  6月15日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存25.07万吨,较上周减0.93万吨,库存减幅收窄,后期部分商家仍有入库计划。

  图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

  6月14日调查唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存25.1万吨,周比增0.04万吨,统计唐山地区33家调坯企业厂内钢坯库存为29.6万吨,周环比增加0.64万吨。

  图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

四、钢坯需求数据

  1、调坯轧钢厂开工状态

  唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线37条,整体开工率为40.23%,较上周相比下降2.3%。产能利用率为45.18%,较上周相比下降2.05%。

  图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

2、调坯轧钢厂成品库存数据

  唐山59家型钢厂合计库存45.5万吨,较上周相比上升2.37万吨,周环比上升5.5%。

  图-62016-2017年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

五、总结

  目前社会库存持续下降,降速明显放缓,库内托盘资源占一定比例,实际交易库存量低位,商家经营性资金基本无压力,无低价出货意愿,需求方面,轧钢厂对钢坯的需求减量,但钢坯资源持续外流缓解本地市场的供应压力,当前下游轧钢厂多采购直发资源,现货仅按需采购,厂家存在一定的拉涨意愿,预计下周唐山钢市呈现先弱后强走势。

  附图:

数据来源:mysteel钢联数据终端

数据来源:mysteel钢联数据终端

  本周国内建筑钢材价格继续大幅上涨。分区域来看,本周华东地区环保限产叠加资源紧张,价格继续大幅领涨;华中地区由于前期价格低位,本周大幅补涨;东北、西北地区也有不少的涨幅;仅华南地区由于雨季因素需求表现不旺,价格仅微幅上涨。具体来看,本周多地环保限产此起彼伏,现货供给继续减少,而与此同时市场库存、钢厂库存持续下降,期螺震荡上涨突破近期高点,市场商家心态积极,价格也持续拉涨。对下周而言;

  1、短期受环保影响,供给仍维持低位水平,市场紧平衡格局延续。

  2、本周市场、钢厂库存继续双降,钢厂、商家均无明显销售压力,心态良好。

  不过随着价格持续拉高,部分客户出现一定恐高心理,加之端午假期市场有部分资源补库,预计下周国内建筑钢材价格或高位震荡运行。

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