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LME铜铝锌合约升贴水
LME市况报告---期铜反弹,但涨势受经济忧虑及库存大增所限
*美联储挹注流动性举措有助提振信心
*LME库存大增,铜库存跳升9,600吨
*中国需求缺乏令市场信心受挫
伦敦金属交易所(LME)期铜周二反弹,但经济忧虑、库存大增以及需求疲弱前景令涨幅受限.
三个月期铜收报5,625美元,周一收报5,560美元,当日触及5,465美元的20个月低点.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二宣布,在财政部的批准下创立特殊目的工具,开始买入商业票据.这是联储为稳定金融市场采取的又一紧急举措.欧股一度因此上涨,但之后转跌.
LME铜库存大增9,600吨,至208,350吨,为2007年2月来最高,其中有一实体持有库存量的80-90%.
中国需求缺乏也令市场信心受挫.
三个月期铝收报2,303美元,高于周一的2,255美元,周一盘中触及2,235美元的2006年1月来低点.
LME铝库存超过138万吨,为2004年2月来最高.
三个月期镍由周一收盘的14,300美元跌至14,200美元.
三个月期铅持平于1,630美元,三个月期锡持平于16,200美元,三个月期锌收报1,550美元,周一收盘报1,549.
COMEX市况报告---期铜反弹收高,后市料呈区间波动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高,自19个月低点盘整反弹,因美元疲弱和商品市场普遍反弹,交易商称.
COMEX-12月期铜结算价收高4.15美分,报每磅2.5345美元,盘中在2.4535-2.5940美元之间交投.
现货月10月期铜升4.05美分,至2.5445美元.
截止1700GMT,COMEX期铜预估成交量为13,388口,周一正式成交量为19,567口.截至10月6日的未平仓合约增加799口至79,994口.
纽约午后,欧元兑美元升0.9%,报1.3600美元.
有分析师表示,鉴于目前低迷的经济前景,以及缺乏供应威胁,铜市将可能难以大涨,预计短期将保持盘整态势.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二大增9,600吨,令总库存为208,350吨,为2007年2月来最高.
COMEX铜库存周一持平在9,921短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
经济数据
美国8月消费者信贷自1998年1月来首次减少
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二报告显示,美国8月消费者信贷录得自1998年1月来首度减少,因信贷市场愈发紧张,借贷条件更加严格以及消费者支出下滑.
美联储称,整体8月消费者信贷减少78.8亿美元,年增率为-3.7%,达到2.577兆(万亿)美元.路透访查的分析师原先预计8月消费者信贷增加52亿美元.
7月消费者信贷由原先公布的增加45.6亿美元上修为增加52.4亿美元.
国际金融市场
美股盘后─政府救市能力悲观 道琼再大跌508点
联邦准备理事会(Fed)放松信用市场的计划，不足抵销投资人对政府救市能力的悲观，华尔街周二持续重创，道琼大跌508点，二日跌点合计近 900点。Fed主席柏南克在下午演说中，表达了暗淡的经济展望，增加了股市的疲弱。一份报告显示，8月消费者信贷自1998年1月以来首度下降，亦属股市利空。
道琼工业平均指数收低508.39点或5.11%至9447.11。
Nasdaq指数收低108.08点或5.80%至1754.88。
S&P 500指数收低60.66点或5.74%至996.23。
费城半导体指数收低16.73点或6.09%至258.04。
信用市场周二仍然紧缩，但较昨日已有所改善。公债价格下跌，殖利率则上升。
周一，美国股市下挫，道琼盘中大跌800点，7000亿美元银行纾困计划及欧洲政府支撑濒临倒闭的银行，并未能安抚惊慌的投资人。
周二，在Fed的贷款计划下，股市早场上涨，但近中午时，回档走低。
分析师说，政府几乎每日均宣布支撑股市方案，股市先是上涨，继而疑虑再起，走势反转。
柏南克的谈话加速了股市卖压。他说经济展望已告恶化，金融危机将创伤经济，并持续至明年。他亦表示未来可能进一步降息。
柏南克谈话后不久，上次Fed会议记录公布，显示9月16日会议中，官员对经济成长与通货膨胀同感忧虑，并决议维持利率不变。该会议系在雷曼兄弟银行申请史上最大破产案件后一日举行。
Fed计划：联邦准备理事会(Fed)周二说，将自个别企业买进商业票据与短期债券，为其每日业务融资。近来紧张的投资人无意买进这类债券，使得企业界难获得营运资金。
Fed行动的目的在于创造这类债券的市场，最终则放宽冻结的信用市场。
企业依靠日常的信用市场进行运作，缺少资金，已使得金融体系停滞，对消费者造成伤害。
由于房屋市场下滑，信用紧缩，政府近来采取了几项措施，试图恢复市场运作。
周一，Fed提供银行业额外3000亿美元，换取不良资产，先前Fed已提供了3000亿美元。年底前，Fed可能将该资金扩大到9000亿美元。
上周五，布什总统签署了7000亿美元纾困案，使成为法律。该纾困案让政府向银行买进不良资产，让他们恢复拆借。
分析师说，Fed与财政部采取积极行动，处理目前危机，值得肯定。然而在政府多次行动后，投资人已感厌倦，对尚未启动的计划，亦难欢迎。
企业消息：周一收盘后，Bank of America (BAC-US；美国银行)公布获利大幅下滑，低于预期，还调降了股利。该银行亦说，将透过出售股票，筹资100亿美元，并将提拨坏帐准备。其股价周二下跌18%。
周一晚，Wells Fargo (WFC-US)与Citigroup (C-US；花旗)双双同意在并购Wachovia (WB-US)上休兵。
几档银行股周二下跌，Morgan Stanley (MS-US)股价大跌40%，谣传日本Mitsubishi UFJ可能取消购买该银行股权。但Morgan否认了该谣传。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为5比1，成交量为12.3亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比1，成交量为23.8亿股。
澳洲股市上涨，澳洲政府调降短期利率一个百分点，为利多。
三个月期伦敦银行拆放利率(Libor)与隔夜指数交换(OIS)的差距上升到了历史高点2.97%，而后回档。该利率差距系衡量银行间可供拆借的资金有多少，该差距越大，资金就越少。
TED差距--即三个月期Libor与财政部三个月期利率的差距--下降到了3.35%。
该差距越大，银行就越不愿相互拆借。当市场平静时，银行拆借利率就不应大幅高于美国政府利率。
美国11月原油上涨2.25美元至每桶90.06美元。
欧股盘后—金融业弥漫融资疑虑 欧股维持低迷底档 RBS重挫39%
周二欧股显然未从昨日凄惨跌势阴影中走出，泛欧道琼Stoxx 600指数再创4年新低。尽管美国联准会(Fed)已出手收购企业短期贷款，试图为信贷市场解冻，但欧洲市场上依旧盘旋着金融体系需要更多资金挹注的疑虑。
今日英国再爆一桩可能需要政府纾困的银行案例—Royal Bank of Scotland Plc (RBS-UK；苏格兰皇家银行)，使今日股价重挫39%。另一银行Barclays Plc(BARC-UK；巴克莱)仍受不利因素困扰，今日股价下挫9.2%。全球最大商业管理软件制造商SAP AG(SAP-DE)目标股价遭经纪商下砍，以致今日该股跌掉7.3%。
今日Stoxx 600指数攀升无望，小跌0.3%收在240.7点，为2004年10月以来最低，每1支股票上扬便有2支下滑。
巴黎券商KBL Richelieu Gestion分析师ChicuongDang认为，市场还在等待恢复冷静，重拾信心。「我们需要一场信用市场大整顿，信心面才能重建。」
今日18个西欧国家股指中15个下跌，德国DAX指数下跌1.1%，其次法国CAC 40指数下跌0.6%，英国FTSE 100指数小跌0.4%。
今日伦敦同业拆放利率(Libor)上升157个基准点至3.94%。Citigroup(花旗)分析师昨日在一份报告中指出，Libor上升可能导致英国屋主的可调息抵押贷款(ARM)违约件数暴增，引发新贷危机出现「恶性循环」。
英国财长Darling和中央银行总裁Mervyn King据传周一晚间召集包括RBS及Barclays等银行执行长Fred Goodwin及John Varley等人，讨论政府对国内银行体系投资至少450亿英镑(790亿美元)，以填补次贷相关亏损。
同一时间Standard & Poor's(标准普尔)也创10年来首度调降RBS信用评级，表示该行需要增资，显示其「较全球主要同业处于更不利的资产水位。」
伦敦资产管理公司Capital Spreads总经理Simon Denham明白表示：「如果你拥有这些公司的股票，就必需知道在这样的环境下是不会赚到钱的。」
RBS今日股价跌至90便士，Barclays跌至285便士。欧洲Stoxx银行指数大跌4%，降幅居Stoxx 600指数之首。
濒临破产危机的欧洲小国冰岛，今日向俄罗斯借贷40亿欧元(54.3亿美元)以稳定该国货币克朗，并接管国内第2大银行，以防止金融体系崩解。
Fed今日宣布将成立一特别基金，来收购美国商业本票。原因是目前信贷市场急冻，严重威胁企业融资的主要来源之一。
爱丁堡Aegon Asset Management资产管理师SimonCarter分析道：「好消息是这将提振短期融资市场。但坏消息是这并非预防措施，而是反映了问题真实的严重性。」
SAP昨日公布财报，第3季软件及服务营收成长率低于预估，UBS(瑞银)、Merrill Lynch(美林)和Credit Suisse(瑞士信贷)因而纷纷调降该股目标股价，造成今日SAP下跌至每股26.735欧元。
另外，今日油价和金价双双上涨，也让能源股及矿业股走扬。纽约11月交货原油价格跳升5.9%或5.21美元，来到每桶93.02美元。汽油、天然气和燃油价格亦上涨。黄金价格上升2.2%，铜价上涨3.2%。
欧洲第2大石油公司BP PLC(BP-UK；英国石油)今日股价大涨4.1%，收每股447.25便士；第3大石油公司Total SA(FP-FR)也上升3%至每股40.015欧元。全球第4大综合矿业公司Anglo American Plc (AAL-UK)今日股价也上扬3%，收每股1556便士。
纽约汇市─Fed收购商业本票市场解冻有望 日元升美元跌
今日美国联准会(Fed)宣布收购国内流通商业本票，激励投资人进行利差交易、增加日元贷款以购买国外高收益资产，造成日元兑欧元自昨日创近3年顶点下滑。
由于市场预期Fed援助金融市场计划将减轻信贷紧缩压力，今日美元兑欧元也由昨日14个月来新高回跌。
此外Fed主席Bernanke(柏南克)今天表示，为了保护美国经济，Fed已做好降息准备，使得今日美元兑日元应声下跌。
Wells Fargo(富国银行)纽约分行货币策略师Vassili Serebriakov表示，各方正采取不同措施，力图重振市场信心。「短期内日元和美元呈现买超。而厌恶风险(risk aversion)心态降低，有利于欧元兑日元上涨。」
今日纽约时间下午4:01日元兑欧元小跌0.3%，由昨日137.50日元降至137.94日元，盘中欧元一度劲扬至135.05日元，创2005年9月以来最大升幅。
日元兑美元则小升0.5%，由101.82日元上扬至101.31日元。美元兑欧元则下跌0.9%，由1.3499美元降至1.3616美元。
市场预期英国政府将出手拯救更多银行，今日英镑对美元小涨0.2%，报1.7482美元。消息人士透露，英国首相Gordon Brown(布朗)政府已经准备好推动一项金融援助计划，当中包括为市场注入资金。
根据经济学家预估，英国央行本周四可能将基准利率由5%调降1码。周五G7国家财长和中央银行官员将于华盛顿召开会议，商讨拯救信贷市场恶化对策。
Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.驻伦敦货币策略师Lee Hardman表示，市场某种程度乐观相信将出现各国联合降息动作，「这让风险投资的比例增加，对日元形成下跌压力。」
澳洲中央银行今天将现金目标利率降低至6%，为2006年11月以来最低。深陷金融危机的欧洲国家冰岛今天也表示，将力保该国货币克朗兑欧元定在131克朗，自今日开始生效，以阻止国家金融体系瓦解。过去3个月来克朗兑欧元已贬值20.5%。
上周美国短期企业贷款市值降至3年新低1.6兆美元，促使Fed今日宣布出手收购商业本票。多伦多券商TDSecurities Inc.首席货币策略师Shaun Osborne认为，政府显然祭出任何想象得到的方法，好让信用市场再动起来，「这至少将暂时降低厌恶风险心理。但过了这段短期效应，信贷危机很难就这样消散而去。」
由于市场预期Fed购买商业本票将活络银行间贷款，降低美元资金需求，今日美元兑瑞典克朗下跌1.4%至7.1041克朗，兑挪威克朗也下滑1.1%至6.1608克朗。
Westpac Banking(西太平洋银行)驻纽约资深货币策略师Richard Franulovich表示，随着信贷危机蔓延全球，美元避险效应上升，「任何让市场解冻的方法，都会提高风险偏好。未来美元还会飙高。」
纽约债市 公债价格下滑,因联储创商业票据融资工具及公债供应前景
公债价格下滑,因美联储创商业票据融资工具及供应前景
美联储称商业票据融资项目应能增加流动性
股市暴跌限制公债跌幅
短期国库券收益率上涨,因避险买盘消退
美国公债价格周二回落,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)创立商业票据融资工具,并暗示准备降息.
美联储宣布,在财政部的批准下创立特殊目的工具,开始买入商业票据.这是联储为稳定金融市场采取的又一紧急举措.
联储声明表示,该工具将直接从符合条件的发行商处购买三个月期无担保有资产支持商业票据,并将于2009年4月30日停止购买商业票据,除非联储延期.
美联储的声明促使投资人抛售避险公债,因他们认为美联储的行动最终将缓和信贷危机.
美股周二连续第五个交易日暴跌,因担心信贷危机可能将经济拖至深度衰退.
但股市暴跌未能刺激对公债的大规模避险买盘.
尾盘,指标10年期公债跌13/32,收益率由周一尾盘的3.46%升至3.51%,两年期公债跌1/32,收益率由1.44%升至1.46%.
一个月国库券收益率收报0.15%,近几日短期国库券被踊跃抢购,一个月国库券收益率跌至近零水准.
三个月期国库券跳升至1%上方,为逾一周首见,收报0.695%,高于周一尾盘的0.45%.
买家转趋谨慎的另一原因是财政部将不得不发售大量公债,为美联储的挹注资金承诺注资.
有分析师表示,公债增加供应可能推高收益率,压低价格.三个月期国库券收益率可能被推升至接近目前联邦基金利率2%.
美联储主席贝南克暗示,美联储准备降息,以支撑受金融危机打压的经济.他称,近期经济数据和金融市况发展显示经济成长前景恶化,下滑风险增加.通胀前景尽管仍不确定,但已有所改善,原油和其它商品价格已回落.
联邦基金利率期货走势已消化市场预计美联储本月降息50个基点,也有可能降息75个基点。
能源盘后─原油期货收高2.25美元 收复90美元大关
原油期货周二收高，五个交易日来首度上涨。油价于触及八个月低点后，反弹上扬。
全球能源有新的需求迹象，且中东紧张重燃，原油价格获得支撑。但收盘自今日高点滑落。
纽约11月原油上涨2.25美元，或2.6%，收于每桶90.06美元。
周一，原油收于每桶87.81美元，下跌6.5%，并触及八个月低点。
由于金融市场担忧蔓延全球，原油价格近来持续下跌。今年以来，大幅震荡后，下跌了约6.2%。
在全球金融市场危机恶化声中，澳洲央行今日调降利率一个百分点，幅度高于预期。此一行动引发投资人预期其它央行亦将跟进，包括欧洲央行与美国央行，亚洲股市因而反弹，或削减跌幅。
联邦准备理事会(Fed)主席柏南克周二为近来可能降息，敞开了大门。
分析师说，周二原油走强，系因技术性买盘及全球央行可能降息的预期。
此外，根据美联社报导，伊朗宣称，周日迫降了一架误入领空的飞机，在讯问了乘员之后，于次日准许其飞往阿富汗。
美国政府说，没有讯息可供相信伊朗的报导属实。
分析师说，该消息传出后，油价上涨，但涨幅不如以往。这是因为需求转弱，剩余产能有增加的迹象。
澳洲意外降息后，日元与美元跌回昨日部份涨幅。美元疲弱通常会支撑美元计价商品上涨，如原油与黄金。
贵金属行情简报
贵金属盘后—全球预期降息风吹 美元走软 贵金属看涨
今日黄金价格延续昨日4%涨势，上扬近2%。显然市场仍未从昨日美股道琼工业指数跌破万点冲击回神。
TheBullionDesk.com贵金属分析师James Moore指出，黄金「在未来几日应该会继续上扬，原因是涌向避险投资目标的需求将升高。」
周二纽约期货交易市场Nymex 12月交货黄金价格上涨1.8%或15.80美元，收每盎司882美元。使得过去2个交易日金价已上扬近50美元。
10月交货白金价格大涨4%至每盎司1012.20美元；12月交货钯金下跌1.6%至每盎司198.45美元；12月交货白银价格小升至每盎司11.38美元；12月交货铜价则上扬1.6%收每盎司2.53美元。
投资人希望见到美国联准会(Fed)和欧洲中央银行(ECB)等主要经济体央行，能够尽速采取联合降息动作，以挽救全球金融市场。
Kitco Bullion Dealers资深分析师Jon Nadler表示：「情势越困难，金价越走扬。黄金价格再度面临大好机会，可能升至900-925美元水平。」
周二澳洲央行意外大幅降息1个百分点，英国央行则预计周四调降利率，市场预期全球很快将掀起集体降息行动。
Fed主席Bernanke(柏南克)周二也公开表示近期可能降息，指出美国经济成长前景恶化，Fed应该重新考虑其货币政策中立立场。
Fed已为美国金融市场注入超过8000亿美元资金，最近国会又再赋予财长Paulson(鲍尔逊)7000亿美元预算动用权利，以对抗金融危机。
GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，金融体系持续恶化，全球各央行不断注入大笔资金增加流动性，「这很明显对黄金和白银价格上扬带来正面因素。」
此外，降息风声也驱使美元走软，增加黄金投资价值，使美元计价的金价上涨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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