|
金属市场交易
LME交易行情
LME持仓信息
LME铜铝锌成交量
LME铜铝锌库存变化
LME铜铝锌合约升贴水
LME市况报告---期铜下滑,因库存跳增及中国需求忧虑
* LME铜库存增加7,275吨,至2004年3月来最高
* 中国10月制造业PMI跌势纪录新低
伦敦金属交易所(LME)期铜周一一度大跌4%,因库存跳增及投资人担心中国需求.
LME铜库存增加7,275吨至237,925吨,为2004年3月来最高.上周四和周五,铜库存已分别增加了6,575吨和6,775吨.
里昂证券(CLSA)周一公布的调查显示,中国制造业部门10月份急剧走弱,因全球经济下行导致企业的国内外订单均萎缩.
中国10月采购经理人指数(PMI)为45.2,低于9月的47.7,创2004年4月该指数设立以来最低,亦系连续第三个月低于50.产出、新订单和就业分项指数的月度降幅均创该指数设立以来最大.
LME三个月期铜一度跌至3,934美元,稍早高见4,270美元,收盘报4,090美元,上周五收报4,099美元.
10月,期铜价格暴跌约36%,为至少1970年来最大月度跌幅.期镍价格重挫24%,为纪录第二大月度跌幅.
三个月期铝一度升2.6%,而后回落,终场收报2,050美元,高于上周五收盘的2,045美元.
铝价自7月创下3,380美元的高位后已经下挫约40%.
三个月期镍收报11,995美元,上周五收报12,100美元,三个月期锡攀升8.2%,报14,500美元,上周五收报13,400美元.
三个月期锌由1,125美元升至1,170美元.三个月期铅跌5美元至1,500美元.
COMEX市况报告---期铜小幅收高,跟随股市走势
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一小幅收高,因美股微涨,为铜市带来小幅提振,尽管经济忧虑和需求前景减弱仍缠绕市场,分析师说.
COMEX-12月期铜微收1.10美分,报1.84美元,盘中交投区间在1.7805-1.9315美元.
COMEX期铜成交量估计为15,217口.
分析师表示,期铜稍早的跌势是因为伦敦金属交易所(LME)铜库存跳升至2004年3月来最高位.
LME铜库存周一大涨7,275吨至237,925吨,上周四和周五,铜库存已分别增加了6,575吨和6,775吨.
铜市转跌为升,跟随美股走势,尽管制造业数据欠佳,令升势受限,OptionsXpress期货分析师Rob Kurzatkowski说.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月制造业指数为38.9,为1982年来最低,预估为41.5.9月为43.5.
中国10月采购经理人指数(PMI)为45.2,低于9月的47.7,创2004年4月该指数设立以来最低,亦系连续第三个月低于50.产出、新订单和就业分项指数的月度降幅均创该指数设立以来最大.
摩根大通发布的报告显示,10月全球制造业采购经理人指数(PMI)降至41.0,为纪录低点,9月为44.7.10月数据显示连续第五个月萎缩.
美国CFTC铜市场持仓结构表
行业新闻
印度10月黄金进口同比下降27%--孟买黄金协会
孟买黄金协会(Bombay Bullion Association)主席Suresh Hundia周一称,印度10月进口44吨黄金,较上年同期下降27%.
他对路透表示:"金价仅在10月中旬左右才开始下跌,因此需求并不非常强劲."
今年10月印度有两大重要节日--Dhanteras和排灯节(Diwali),印度人认为在这两个节日买入黄金代表吉祥,通常这也是买入黄金的高峰期.
经济数据
美国10月ISM制造业指数为38.9,远低于预估的41.5
美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月制造业指数为38.9,为1982年来最低,预估为41.5.
以下为详细数据:
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
采购经理人指数(PMI) 38.9 43.5 49.9 50.0 50.2 49.6 48.6
新订单分项指数 32.2 38.8 48.3 45.0 49.6 49.7 46.5
生产分项指数 34.1 40.8 52.1 52.9 51.5 51.2 49.1
就业分项指数 34.6 41.8 49.7 51.9 43.7 45.5 45.4
供应商交货分项指数 49.2 52.5 50.3 55.1 55.1 53.7 54.0
库存分项指数 44.3 43.4 49.3 45.0 51.2 48.0 48.1
物价分项指数 37.0 53.5 77.0 88.5 91.5 87.0 84.5
未交货订单分项指数 29.5 35.0 43.5 43.0 47.5 46.0 51.5
出口订单指数 41.0 52.0 57.0 54.0 58.5 59.5 57.5
进口分项指数 41.0 44.0 48.5 46.5 46.0 49.5 48.0
之前路透访问的分析师预估均值显示,10月制造业指数料为41.5,9月制造业指数为43.5.
就业分项指数为1991年3月来最低,新订单分项指数为1980年来最低.
美国9月建筑支出为减少0.3%,预估为减少0.8%
美国商务部周一公布,美国9月建筑支出为减少0.3%(预估为减少0.8%),8月从持平修正至增加0.3%.
以下为经季节调整后的数据:
(变动百分比): 9月 8月 08年9月/07年9月
整体支出 -0.3 0.3 -6.6
民间支出 0.1 -0.1 -10.3
公共支出 -1.3 1.3 3.8
年率(单位为10亿美元):
9月 8月 07年9月
整体支出 1060.1 1063.5 1134.9
民间支出 751.7 751.1 837.7
公共支出 308.4 312.4 297.2
前次公布的变动(%):
8月 7月
整体支出 持平 -1.4
民间支出 -0.3 -2.4
公共支出 0.8 1.3
国际金融市场
美股盘后─总统大选前 股市整理 窄幅错综
上周的涨势后，美国总统大选之前，股市走势震荡，终场狭幅错综。原油价格疲弱，美元走强，及更多迹象显示美国经济陷入了衰退，使得股市呈多空拉锯走势。
道琼工业平均指数收低5.18点或0.06%至9319.83。
Nasdaq指数收高5.38点或0.31%至1726.33。
S&P 500指数收低2.45点或0.25%至966.30。
费城半导体指数收低2.37点或0.99%至237.10。
在美国与世界政府致力让资金再度流动的努力下，贷款利率持续改善。公债价格上涨，殖利率走低。
同时，制造业与营建业下滑，汽车销售重挫，增加了经济衰退的预期。下午交易中，达拉斯Fed银行总裁Fisher预测，直至2009年底，经济将难成长。
此外，美国于下午亦说，第四季将举债5500亿美元，创新记录高点，明年第一季额外举债3680亿美元，为大规模金融拯救计划筹资。
美国股市上周上涨，在华尔街史上，表现最糟的月份之一结束前，获得了部份动能。上周，道琼上涨10.1%，S&P 500上涨9.5%，Nasdaq指数上涨9.8%。
上个月沉重的卖压后，投资人预期股市底部已至，但少有投资人因而进场，因为少有利多的经济消息。
总统大选前，投资人周一态度谨慎。分析师说，无论是共和党的麦肯或民主党的欧巴马赢得大选，投资人都将乐于见到大选结束，政府变天。
虽然华尔街似乎较希望对大企业友善的共和党胜选，但研究显示，在民主党总统情况下，股市表现较佳，当一党掌控白宫，另一党掌控国会，股市表现最佳。但过去几年，两党各据一方，对股市却并无帮助。
经济消息：美国供应管理协会(ISM)公布10月制造业指数下降至38.9，创新26年低点，9月为43.5。分析师预估为下降至42。该数据下降，显示经济衰退，亦呼应了近来地区性制造业报告。
另一报告显示，美国9月营建支出下降0.3%，预估为下降0.8%。
根据一项调查显示，大多经济学者相信，美国已陷入经济衰退，且2009年仍将持续。
企业消息：10月汽车销售大幅下降，使得汽车业月报创下25年低点。
General Motors (GM-US；通用汽车)公布10月销售较去年同期下降45%。分析师预估为下降41%。
Ford Motor (F-US；福特)公布10月销售较去年同期下降30%。但分析师预估则为下降35%。
Hartford Financial Services (HIG-US)股价大涨55%。该公司说资金充裕，足以维持债务评等。
Circuit City (CC-US)股价大涨38%，该电子产品零售商说，将关闭约20%分店，以恢复获利能力。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为9比7，成交量为8.00亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，约为5比4，成交量为15.7亿股。
S&P 500成分公司中，约69%已公布季报，获利较去年同期下降11.7%。
纽约12月原油下跌3.90美元，收于每桶63.91美元。
贷款利率：信用市场持续改善，伦敦银行同业拆款利率(Libor)下降至0.39%，上周五为0.41%。三个月期Libor下降至2.86%，上周五为3.03%。
欧股盘后－预期英欧央行降息 大盘连续第5天走扬
市场持续庆祝各国央行振兴市场信心的诸种措施，周一(3日)欧洲股市普遍走扬，为连续第5个交易日收红盘。
泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.6%，收223.38。
依各国区分，法国CAC-40指数攀升1.2%，报3527.97；德国DAX 30指数小涨0.8%，收5026.84；英国FTSE 100指数收高1.5%，来到4443.28。
美股盘中部份，大选前夕 3大指数狭幅整理，幅度都在1%以内。
上周美国联准会( Fed)与亚洲多国央行陆续降息，以支撑全球经济。英国与欧洲央行周四将召开理事会议，预期也将跟进，属利多。
Unicredit股市策略分析师Gerhard Schwarz说：「近期常见央行轮动降息，有助股市筑底。尽管此举并非万灵丹，但对于巩固信心大有裨益。」
类股走势部分，银行股涨跌互见。甫公布第 3季亏损的Commerzbank(803200-DE)股价上扬5%。该银行表示，将接受政府82亿欧元(约合 105亿美元)的挹资、停止发放未来两年的红利与股息，并制定高层薪资上限。
英国贷款公司HBOS(HBOS-UK)股价上扬6.1%。
而英国老牌银行Barclays( BARC-UK)则延续上周五跌势，收低4.1%。该银行日前宣布向中东投资人增资 119亿美元，但股权稀释较预期为多，对股价造成压力。
欧洲第2大廉价航空业者Ryanair Holdings(RYA-UK)小涨1.4%。Ryanair周一公布的年度第2季获利下滑30%，但重申今年损益两平的目标。
其它重要个股消息部分，德国车厂Volkswagen(766400-DE)股价大跌21.3%，主因 Porsche(保时捷)正积极处分持有该公司股权。Volkswagen过去 1个月股价仍上涨41.5%。
纽约汇市－套利交易趋于活络 日元走软 美元依旧强势
纽约汇市 3日交易，日元兑美元走贬，主因银行间拆款利率下跌，外界预估将借入日元转买高收益资产的套利交易将趋于活络。韩元与印度卢比，则分别因南韩政府的经济纾困方案以及印度央行降息而走强。
欧元与英镑部分，则反映央行本周预期降息，呈弱势格局。
Scotia Capital Inc.外汇策略部共同主管Stephen Malyon 说：「风险趋避意识转为薄弱，反映了日元走软。」至于欧元，他说该区域有若干负面消息传出，以致部分涨幅遭回吐。
日元兑美元下跌0.6%至99.08。欧元兑美元下跌0.7%，报1.2640。日元兑欧元自前市的125.30小跌至125.23；英镑兑美元挫低1.5%，来到1.5836。
根据英国银行业协会(British Bankers' Association)的数据显示，伦敦银行3个月同业拆款利率(Libor)周一下滑0.17个百分点至 2.86%，为Lehman Brothers(雷曼兄弟)9月15日宣告破产以来的最低点。
另一方面，南韩政府宣布将推出14兆韩元(约合108亿美元)的振兴经济方案，为该国货币带来支撑。 韩元兑美元周一上涨2.3%至1262。
印度央行上周末宣布调降利率 2码至7.5%，预料将有助扶持经济。卢比兑美元上扬1.7%至48.6462。
同时间，日元兑纽元、澳元亦分别攀升2.6%与2.5%。日本央行上周甫宣布调降指标利率0.2个百分点至0.3%，吸引投资人借入该国资金进行套利交易。
欧盟( European Commission)稍早表示，欧元区经济恐于第 3季陷入衰退，明年预估成长率亦皆接近停滞，为0.1%。根据 Bloomberg经济学家预估，欧洲央行与英国央行周四召开政策会议后，将各降息2码至3.25%、4%。
追踪美元兑 6种主要交易货币的美元指数，周一上涨0.8%至86.35，盘中一度创下2006年4月以来最高的87.88。
纽约债市 公债价格上涨,经济忧虑助燃避险买盘
经济前景黯淡,避险买盘提振公债
ISM制造业指数不佳,巩固经济疲弱观点
新债发售预期限制公债升幅
美国公债价格周一上涨,美国供应管理协会(ISM)公布的10月制造业指数挫至26年最低,带动避险买盘.
制造业报告进一步证明了经济状况惨淡,很少分析师预计不久就会复苏,令公债市场增色不少.
"最近数周推动公债市场走势的是全球大规模的去杠杆化,"RBC Capital Markets公债交易商Sean Murphy表示."现在,投资人关注疲弱的经济和一个更像通缩的市场环境."
指标10年期公债涨17/32,收益率(殖利率)由上周五尾盘的3.97%降至3.91%.
ISM公布,10月制造业指数降至38.9,为1982年来最低,9月为43.5,低于50即为萎缩.
"相当低迷,这意味着我们正处于衰退,就是完完全全的制造业衰退,"Eaton Vance Corp首席分析师Robert MacIntosh,"问题是多久和多严重?"
股市在平盘上下游走,限制了一些对公债的避险需求.
两年期公债升7/32,收益率由1.57%降至1.45%.
市场预期财政部将大量发债,以满足政府提振金融体系计划的需求,公债价格涨势也受限制.财政部周三将宣布下周将进行的季度再融资的年期.
分析师现在正关注将于周五公布的10月非农就业报告,预计将显示就业市场连续第10个月萎缩.
"我们预计本周的数据将显示随着第四季开始,信贷危机恶化,成长重挫."瑞银证券的分析师James O'Sullivan表示.
五年期公债涨14/32,收益率由2.81%降至2.71%.
30年期长债升17/32,收益率由4.37%跌至4.34%.
部分因日本市场假期,成交量低于平日.
公债交易商也在准备周二的美国总统大选,特别是观望股市和其它高风险资产市场的反应对公债的影响.
随着宣战即将告终,全国民调显示民主党总统候选人奥巴马领先共和党候选人麦凯恩.
能源盘后─需求担忧持续 原油收低3.90美元 跌破每桶64美元
原油期货周一下跌近6%，收盘跌破每桶64美元。投资人持续反应全球经济下滑对能源需求的冲击。
分析师说，今年的油价与走势反应了世界经济的动荡。油价系根据世界经济的新秩序进行调整。
纽约12月原油下跌3.90美元，或5.8%，收于每桶63.91美元。
分析师说，利多方面，能源市场仍受到美国股市的影响。近几日，美国股市气氛已明显转佳。利空方面，股市带动的能源涨势于本周末期将开始消退。由于经济衰退的事实仍未消退，基金可能趁着涨势卖出。
上周，原油价格上涨近6%。但10月份，近月原油仍大跌了32.6%，或32.83美元，创下自1983年原油期货开始交易以来，最大单月跌幅。
分析师说，由于全球经济疲弱直接冲击需求，原油价格持续下跌。
美国制造业生产创下26年来最低水平，进一步证实经济大幅下滑。美国供应管理协会(ISM)公布10月制造业指数下降至38.9%，9月为43.5%。
ISM报告创下自1982年以来最低水平，增加了原油的下跌压力。
分析师说，亚洲需求持续有下降迹象。有报导指出，因为需求下降，中国最大炼油厂将减少提炼原油。韩国进口减少。中国采购经理指数亦下降。
冬季必须非常寒冷，才能支撑原油价格上涨。季节性而言，自9月至1月初，油价倾向走低。
贵金属行情简报
贵金属盘后－10月跌深后反弹黄金期货温和收高1.2%
纽约黄金期货上个月甫创1980年 3月以来最大跌幅，周一( 3日)获逢低买盘支撑，终场温和走扬。银价部分，同步上涨。
受到欧元兑美元大跌的影响，10月份黄金期货价格遽降18%，截至上周五收盘，黄金自3月所创天价的每盎司1033.90美元以来，累跌超过30%。
LaSalle Futures Group金属交易员 Matt Zeman说：「依技术分析的角度来看，上个月跌深的黄金，反弹并不意外。」
纽约期货交易所(Comex)的12月期金上涨 8.60美元或1.2%，收每盎司726.80美元。
12月期银温和上扬至每盎司9.75美元。计周一收盘，银价今年来下跌35%，黄金挫低13%。
12月钯金上涨1.6%至每盎司202.30美元。 1月白金则小跌0.5%报每盎司827.10美元。
常与美元汇价反动的黄金，由于10月份美元兑六种主要货币大涨7.8%，以致投资需求大幅萎缩。
分析师预估，倘若投资人换取现金的惯性未变、抑或通货紧缩的威胁持续压抑商品需求，黄金的反弹路可能不会走得太远。
黄金今年可能成为2000年以来首度年线下跌。追踪19种原物料价格的 Reuters/Jefferies CRB指数在原油的领跌下，今年已挫低26%。
全球最大黄金 ETF(指数股票型基金)目前持有的总数为749.2公吨，同上周水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
顶一下0
踩一下
