金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
3890 |
3920 |
3625 |
3645 |
229326 |
277392 |
-1118 |
265475 |
4625 |
|
锡 |
14450 |
14575 |
14100 |
14200 |
2606 |
16051 |
157 |
3020 |
5 |
|
铅 |
1350 |
1370 |
1270 |
1290 |
51187 |
81435 |
463 |
44850 |
575 |
|
锌 |
1115 |
1130 |
1090 |
1110 |
123298 |
239601 |
827 |
180675 |
-50 |
|
铝 |
2000 |
2010 |
1935 |
1948 |
229780 |
702372 |
2766 |
1550025 |
1550 |
|
镍 |
11550 |
11750 |
10705 |
10705 |
21035 |
87555 |
172 |
57924 |
138 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH/19NOV |
20389 |
-586 |
52116 |
-2418 |
22906 |
-171 |
|
20NOV/17DEC |
55801 |
-3869 |
133637 |
140 |
52175 |
-62 |
|
18DEC/21JAN |
53620 |
-567 |
145230 |
2254 |
53447 |
-1128 |
|
22JAN/3MTH |
31635 |
2743 |
44109 |
2462 |
24544 |
1463 |
|
REST OF JAN |
6191 |
430 |
20418 |
20 |
9815 |
-63 |
|
01FEB/63MTH |
109756 |
731 |
306862 |
308 |
76714 |
788 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
办公室交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
2279 |
740 |
0 |
370 |
495 |
266 |
224536 |
229326 |
|
铝 |
3259 |
328 |
320 |
731 |
314 |
1723 |
220483 |
229780 |
|
锌 |
1288 |
371 |
700 |
1262 |
210 |
1600 |
117566 |
123298 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
7575 |
|
新加坡 |
|
100 | ||
|
荷兰 |
2775 |
| ||
|
西班牙 |
275 |
| ||
|
英国 |
|
| ||
|
马来西亚 |
|
| ||
|
德国 |
|
| ||
|
美国 |
1725 |
| ||
|
韩国 |
|
| ||
|
意大利 |
|
50 | ||
|
铝 |
荷兰 |
1625 |
|
14000 |
|
澳大利亚 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
900 | ||
|
韩国 |
|
975 | ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
| ||
|
安特卫普 |
|
| ||
|
马来西亚 |
500 |
| ||
|
美国 |
1300 |
| ||
|
西班牙 |
|
| ||
|
锌 |
荷兰 |
|
|
2975 |
|
德国汉堡 |
|
| ||
|
新加坡 |
|
| ||
|
韩国光阳 |
|
| ||
|
几内亚 |
|
| ||
|
瑞典 |
|
| ||
|
意大利 |
|
| ||
|
英国 |
|
| ||
|
迪拜 |
|
25 | ||
|
美国 |
|
| ||
|
马来西亚 |
|
25 |
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M |
11月/3M |
12月/3M |
1月/3M |
3M/09年02月 |
11月/09年11月 |
3M/11年01月 |
|
LME铜 |
38/c |
34/c |
21/c |
8/c |
5/c |
154/c |
270/c |
|
LME铝 |
55.5/c |
52/c |
35/c |
11.5/c |
4.5/c |
198.5/c |
324.5/c |
|
LME锌 |
22/c |
20.5/c |
18.5/c |
5.5/c |
2.5/c |
91.5/c |
158/c |
LME市况报告---基本金属重挫,因经济忧虑再度浮现
LME期铜重挫6.5%,因经济忧虑再度浮现
金价,油价和欧洲股市都大跌
世界银行下调明年经济成长预估
伦敦金属交易所(LME)工业金属周二重挫,期铜下挫6.5%,因持续的经济低迷殃及需求前景.
再度浮现的经济衰退担忧令全球市场全线走软,欧股、油价和金价也下滑.
LME三个月期铜跌至3,622美元的日低,收报3,640美元,周一收报3,875美元.
法国兴业银行(Societe Generale)高级商品策略师Jesper Dannesboe表示,"市场基本上交投基于认为中国的投资方案不足以提供支撑,起码目前不够."
世界银行下调2009年发展中国家经济成长预估值,并在未来三年提供超过1,000亿美元的新融资,以帮助他们应对全球金融危机.
另外,美林执行长John Thain表示,全球经济严重下滑,将不会很快复苏.
铜库存周二继续增加4,625吨,至265,475吨,为自2004年3月来最高,单单11月,铜库存就增加了超过2.7万吨.
中国10月铜进口增加,但分析师不认为这种趋势短期将持续.
三个月期铝跌42美元或2.1%,报1,948美元,未受多家生产商计划减产和重估拓展计划的消息影响.
美国铝业宣布全球每年减产35万吨.
三个月期铅跌85美元,报1,270美元,三个月期锡由14,675美元跌至14,150/14,200美元.
三个月期锌由1,100/1,105升至1,110美元.
三个月期镍重挫6.7%,或775美元,报10,725美元.
COMEX市况报告---期铜大跌,受累于需求忧虑
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低,一度下挫逾6%,因美元走强,且持续担忧经济放缓将削弱需求,造成利空的人气.
COMEX-12月期铜收低10.40美分或5.9%,报1.6480美元,盘中交投区间在1.6425-1.7775美元.
截止1800 GMT,COMEX期铜成交量估计为23,191吨,周一为26,153吨.截止11月10日未平仓合约下跌1,594吨至75,684吨.
COMEX期铜尽数回吐周一的涨幅,因围绕中国4万亿(兆)元人民币经济刺激计划的欢欣情绪消退.
对全球经济增长和商品需求的负面人气应该在可见的将来不利于工业商品市场,瑞银表示.
美元指数升至两周高位,因忧虑全球经济恶化促使投资人转投安全的美元.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二再增加4,625吨至265,475吨,为2004年3月来最高水准.
库存水准在11月已大涨逾2.7万吨.
COMEX铜库存周一持平在9,891短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2008-7-29 |
18062 |
20304 |
22029 |
57551 |
51529 |
97642 |
93862 |
10592 |
14372 |
108234 |
-2242 |
|
2008-8-5 |
15960 |
20479 |
20526 |
61824 |
53974 |
98310 |
94979 |
12386 |
15717 |
110696 |
-4519 |
|
2008-8-12 |
13037 |
18479 |
16849 |
60458 |
49423 |
90344 |
84751 |
10027 |
15620 |
100371 |
-5442 |
|
2008-8-19 |
10449 |
19576 |
13586 |
61326 |
45775 |
85361 |
78937 |
9539 |
15963 |
94900 |
-9127 |
|
2008-8-26 |
8940 |
19992 |
11754 |
58168 |
40639 |
78862 |
72385 |
9037 |
15514 |
87899 |
-11052 |
|
2008-9-2 |
7720 |
19789 |
10168 |
50753 |
32698 |
68641 |
62655 |
9098 |
15084 |
77739 |
-12069 |
|
2008-9-9 |
7093 |
20512 |
9490 |
50926 |
32373 |
67509 |
62375 |
9289 |
14423 |
76798 |
-13419 |
|
2008-9-16 |
8754 |
21151 |
10326 |
48957 |
30401 |
68037 |
61878 |
8661 |
14820 |
76698 |
-12397 |
|
2008-9-23 |
9710 |
19617 |
10640 |
45309 |
31094 |
65659 |
61351 |
9519 |
13827 |
75178 |
-9907 |
|
2008-9-30 |
5803 |
22046 |
10830 |
52706 |
31486 |
69340 |
64362 |
9548 |
14526 |
78888 |
-16243 |
|
2008-10-7 |
5641 |
24401 |
10239 |
55102 |
31699 |
70982 |
66340 |
9860 |
14503 |
80842 |
-18760 |
|
2008-10-14 |
5863 |
23915 |
9841 |
55761 |
33721 |
71465 |
67477 |
10052 |
14040 |
81516 |
-18052 |
|
2008-10-21 |
6212 |
23678 |
12279 |
55586 |
34172 |
74077 |
70129 |
10474 |
14421 |
84550 |
-17466 |
|
2008-10-28 |
6663 |
22546 |
11328 |
52215 |
33117 |
70206 |
66991 |
9079 |
12294 |
79285 |
-15883 |
|
2008-11-4 |
5905 |
22063 |
11722 |
51260 |
33069 |
68887 |
66854 |
9089 |
11122 |
77976 |
-16158 |
行业新闻
中国今年原镍产量料同比下降6%至20万吨,消费近持平--安泰科
中国国有研究机构安泰科镍钴首席分析师徐爱东周二表示,中国今年包括含镍生铁在内的原镍产量,料将同比下降6%至20万吨.国内原镍消耗预计与上年持平,维持在31.5万吨.
徐爱东在出席南京的行业会议时预计,2009年伦敦金属交易所(LME)现货镍价将在1-1.5万美元/吨之间;国内现货价料为11万元人民币/吨左右.
他并表示,设备检修、原材料供应问题以及价格走低已导致全球镍产量减少近10万吨.
中国1-10月铜及铜材进口下降8.5%,钢材出口减少1.2%--海关
中国海关周二发布的数据显示,今年1-10月中国累计进口未锻造的铜及铜材2,133,223吨,同比下降8.5%;同期出口钢材5,312万吨,同比下降1.2%.
10月铜及铜材进口为231,212吨,高于9月的213,782吨;当月出口钢材462万吨,较9月的667万吨下降31%.
海关数据还显示,10月未锻轧铝出口47,622吨,低于9月的64,851吨;当月煤炭出口256万吨,高于9月的208万吨.
中国10月进口铁矿砂及其精矿3,062万吨,低于9月的3,920万吨.当月进口大豆213万吨,低于9月的413万吨.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
|
8693.96 |
-176.58 |
1580.9 |
-36 |
4246.69 |
-157.23 |
4761.41 |
-263.95 |
3336.41 |
-169.34 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.6556 |
-0.0027 |
1.5351 |
-0.0027 |
1.2504 |
-0.0017 |
97.3 |
-0.33 |
6.8230 |
0.0016 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
252.29 |
-8.97 |
87.241 |
1.329 |
733.10 |
0.30 |
58.91 |
-0.42 |
818 |
-2 |
美股盘后─经济衰退担忧仍为焦点 道琼收低176点
全球经济减缓的担忧仍为股市焦点，使得华尔街再度下跌。道琼工业平均指数盘中大跌达310点，而后因政府及抵押贷款业者推出新的计划，协助陷困境的屋主，股市大幅反弹，接近平盘水平。但因经济衰退担忧阴影未消，尾盘再度走低。
道琼工业平均指数收低176.58点或1.99%至8693.96。
Nasdaq指数收低35.84点或2.22%至1580.90。
S&P 500指数收低20.26点或2.20%至898.95。
费城半导体指数收低3.05点或1.42%至211.43。
布什政府计划的焦点在房利美与房地美，该二公司持有或担保5兆美元的抵押贷款案件。但该计划并非美国政府直接提供金融援助。
周一，美国股市下跌，AIG贷款重整的利多，不敌Circuit City破产与汽车股进一步疲弱的利空。
企业消息周二仍为焦点，今日为美国退伍军人节，美国政府假日，公债市场休市。
汽车股与金融股的利空，持续主导着股市。利多影响无法持续，投资人利用涨势进行获利了结。
American Express：周一晚，联邦准备理事会(Fed)准许该公司及其旅游部门转型为银行控股公司。此一行动使得该公司得以获得Fed低成本融资，在全球信用紧缩中，有助其回稳。其股价下跌6%。
汽车股：General Motors (GM-US；通用汽车)与Ford (F-US；福特汽车)股价持续下挫，投资人担忧若无政府资助，该二公司可能已无营运能力。通用与福特，加上克赖斯勒，正寻求美国政府援助。上周五，通用公司公布大幅亏损，并说现金即将用尽。
通用股价下跌至65年低点，该公司宣布将进一步裁员1900人。
周二，美国总统当选人欧巴马告诉布什总统说，汽车业需要更多的联邦援助。
企业消息：Citigroup (C-US；花旗集团)说将修改200亿美元房贷条件，使13万名屋主不致违约。花旗集团加入美国银行与JP Morgan，宣布了修改贷款条件计划。
周一晚，Starbucks (SBUX-US；星巴克)公布获利转弱，营收则上升，但双双低于预估。其股价下跌约3%。
豪宅建商Toll Brothers (TOL-US)警告年度第四季获利大幅低于去年同期。该公司执行长说，由于金融危机，几个月前的回稳迹象已遭反转。
美国第二大百货业者General Growth Properties(GGP-US)股价重挫70%。该公司警告，因短期债务问题，可能申请破产。
Philip Morris USA母公司Altria (MO-US)说因经济动荡，已开始裁员。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，近3比1，成交量为8.80亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为2比1，成交量为14.7亿股。
全球股市：亚洲股市下挫，日经指数下跌3%。欧洲股市亦下跌，伦敦FTSE-100指数下跌3.6%。
纽约12月原油下跌3.08美元，收于每桶59.33美元，创19个月收盘低点。
贷款利率：信用市场持续改善，贷款利率持续加速回档。
三个月期伦敦银行同业拆款利率(Libor)下降至2.18%，为近四年低点，周一为2.24%。隔夜期Libor持平于0.35%，上周一度下跌至历史低点0.32%。
欧股盘后－经济忧虑萦绕 金融、商品股领跌 泛欧道琼重挫4%
全球经济衰退的阴影看似越来越近，经济数据、企业财报令人失望。诸多利空影响下，欧洲股市周二( 11日)大幅下挫。
泛欧道琼Stoxx 600指数终场大跌4%至212.2，银行与原物料类股跌幅最深。
依各国区分，法国CAC-40指数挫低4.83%，报3336.41；德国DAX 30指数大跌5.25%，收 4761.58；英国FTSE 100指数收低3.57%，来到4246.69。
昨日中国宣布振兴经济方案的狂喜，周二已不复见。根据 Royal Institution of Chartered Surveyors(皇家特许测量师协会)的资料，英国房屋销量已降至1978年有纪录以来的新低；British Retail Consortium(英国零售协会)也说， 10月零售销售减幅为 2005年以来最深。
与此同时，德国ZEW经济信心调查于 11月份上扬，但仍近历史低点。
银行股部份，Societe Generale股价下挫8.3%；Lloyds TSB Group大跌9.1%。分析师表示，伦敦银行拆款利率虽稳定下滑，但除非资金能更快速流通，否则经济难以回温。
全球客房数居冠的旅馆营运集团Intercontinental Hotels Group股价重挫7.8%。该公司第3季获利上升2%，但10月份旅馆营收却大幅下滑。
商品股方面，亦普遍因全球经济恐拖累需求而走跌。北欧能源巨擘StatoilHydro ASA宣布以30亿美元收购美国天然气产商 Chesapeake Energy Corp.的部分页岩资产，股价收低5.8%。
其它重要个股消息部分，电信设备制造商Nokia Siemens Networks表示即将进入重组计划的最后阶段，可能因此裁减全球总员工数的 10%-15%。持有该公司股权的Nokia Corp大跌8.2%，Siemens AG重挫8.9%。
英国电信巨人Vodafone Group股价逆势上涨6.2%。该公司执行长Vittorio Colao概述一系列抵御全球经济萎靡的新营运方针，其中包含一项10亿英镑的删减支出计划。Vodafone示警全年营收可能低于预估，但重申获利目标。
纽约汇市－套利交易趋缓 日元展强势 英镑兑欧元创历史新低
纽约汇市11日交易，日元兑欧元为 3天来首升、兑美元亦走强，主因全球股市接连下跌，促使投资人减少借入日元而转买高收益资产的套利交易。
英镑受到英国房屋销售水平降至30年新低的影响，兑欧元贬至历史新低点。俄罗斯卢布兑美、欧元的综合汇价跌幅创 2个月新高，主因该国央行减少拉抬卢布的力道。美元部分，则因投资人寻求美元资产避险，周二兑欧元上扬。
UBS AG(瑞银)外汇策略分析师Benedikt Germanier说：「当遭遇风暴、短期视线不明时，我仍倾向持有日元。」
日元兑欧元上涨2.1%至 122.33，自前市的124.95升上来。日元兑美元小升0.3%，至97.71。欧元兑美元跌1.8%至1.2522。
英镑兑欧元一度贬0.6%，创下82.15便士兑换1欧元的历年来新低。皇家特许测协会(RICS)稍早说，10月底为止的一季，英国房屋销售降30年低点。英镑兑美元下挫1.1%，来到1.5433。
日元兑巴西里耳与南非锾分别大涨2.5%、3.4%。日本目前的基准利率为工业国家中最低的0.3%，相较于巴西的13.75%与南非的12%。
俄罗斯卢布兑美-欧元的综合汇价下跌 1%，来到30.7016。 该国央行扩大卢布兑美、欧元汇价的波动区间30戈比( 1分)，以增加该货币的「弹性」，且于盘后调升指标再融资利率1个百分点至12%。
卢布兑美元下挫1.8%至27.5353，兑欧元小贬 0.3%报 34.5782。卢布兑美、欧元的综合汇价，其权重分别为美元55%、欧元45%。
欧元兑美元走贬，主因市场高度臆测欧洲央行(ECB)将于明年第1季降息以支撑经济成长。目前该央行的指标利率为3.25%。
ECB理事会成员 Guy Quaden周一接受媒体访问时说，他预期央行下个月将「大幅」调降经济成长及通膨预估值，为进一步降息铺路。
Societe Generale SA驻东京外汇策略主管Yuji Saito说：「欧元区的经济表现不佳，因此降息很有可能持续」。他强调，欧元可能难逃抛售命运。
纽约债市—因退伍军人日休市
能源盘后─经济疲弱冲击需求 原油收低3.08美元 跌破60美元
原油期货周二收盘跌破每桶60美元，一度触及21个月低点。担忧全球经济减缓将对能源需求造成冲击，引发了新的卖压。
分析师说，各国央行大笔挹注数千亿美元资金进入市场，全球经济衰退却持续恶化。
纽约12月原油下跌3.08美元，或4.9%，收于每桶59.33美元，创下自2007年3月以来，近月合约最低收盘水平。
电子盘交易中，12月原油触及58.32美元低点，为自2007年2月以来低点。
分析师说，中国大陆的振兴经济方案，加上今日的利多消息，及沙特阿拉伯减产消息，均不敌经济的担忧。
近几周，投资人担忧全球经济成长大幅减缓，无可避免将使得原油需求减少。
今早消息指出，中国大陆10月原油进口较去年同期增加28%，及奈及利亚叛军威胁再度攻击石油设施，均未能拉抬油价。
周一，原油上涨2.2%，收于每桶62.41美元。中国大陆周日公布5860亿美元振兴经济方案，交易员预期有助增加能源需求，原油价格因而上涨。
但因中国大陆的振兴方案需要时间，才能在经济上有所反应，油价因而回档。
消息指出，沙特阿拉伯告诉亚洲炼油厂，12月将减少供油5%，这是14个月来首度减产。
沙国为OPEC最大原油生产国。上个月，OPEC会员国同意自11月1日开始，每日减产150万桶。
分析师说，油价可能守在目前的低档水平，直至OPEC全面减产，及冬季需求增加。
金融时报周二报导，墨西哥在衍生商品市场，以约15亿美元成本，于每桶70至100美元价位对冲了明年原油出口。去年，墨西哥仅对冲了出口量的20%至30%之间。
墨西哥为全球第六大原油生产国，大多政府收入系靠石油获利。
分析师说，墨西哥显然担忧2009年油价仍低于每桶70美元。虽然报导仅谈到墨西哥，但我们怀疑墨西哥并非开始对冲的唯一生产国。
贵金属行情简报
贵金属盘后－忧心需求减弱 黄金下挫1.8% 银价大跌4%
担忧全球经济衰退的低气压，再度吹向贵金属与其它商品市场。周二(11日)收盘，金价受到需求预期减低影响，下跌逾10美元；白金与银价同步下挫。
亚洲、欧洲股市周二均告下跌，美股盘中亦大幅走低，使今年全球股市损失的市值超过了28兆美元。世界经济衰退的耳语不断，致追踪19种原物料价格的Reuters/Jefferies CRB今年来重挫29%。
Prospector Asset Management总裁Leonard Kaplan 说：「市场焦点又转向了衰退。所有市场都陷入了空头，传统于衰退环境中表现较佳的黄金，依旧持续下挫。」
纽约商业交易所(Comex)的12月期金下跌13.70美元或1.8%至每盎司732.80美元；与3月份所创新高的1033.90美元相比，已回檔29%。
12月期银收低41.5美分或4.1%至每盎司 9.805美元。计周二收盘，银价今年累计下跌 37%，黄金挫低 13%。
12月钯金下跌1.2%至每盎司 219.25美元。1月白金收低3.9%报每盎司826.60美元。
展望金价后市，UBS AG(瑞银)分析师John Reade预估未来 3个月随着避险买盘的涌入，黄金可望反弹至每盎司800美元。
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