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印尼禁矿半年无松动 国内铝企“吃不饱”减产应对

2014-07-09 09:16:23  作者:  来源:  浏览次数:2873  文字大小:[    ]

  今年1月,印尼政府实施了禁止包括铝土矿在内的多种原矿产品的出口,至今5个多月未松动。近日海关数据显示,5月铝土矿进口量为212.3万吨,同比下降65.5%,而进口铝土矿均价高达60美元/吨,创下2009年以来新高。

  受氧化铝价格长期低迷,铝土矿进口量得不到满足和价格高企影响,山东地区铝企为减少亏损不得不减产应对。据统计,目前山东地区涉及氧化铝减产产能达到350万达,且不排除后续仍有调整情况。

  铝企吃不饱

  今年1月12日,印尼政府禁止了包括镍土矿、铝土矿在内的多种原矿产品的出口,催生了上半年“妖镍”飞涨的局面。

  与此同时,在印尼铝土矿的一纸禁令下,铝土矿价格飞涨,国内铝企面临铝土矿和铝价低迷双重压力,为减少亏损,部分铝企已进行减产应对。

  统计数据显示,中国电解铝产量约占全球总产量40%,2010~2013年,中国对海外铝土矿的依赖度分别为48.6%、61.7%、49.5%和75.4%,进口铝土矿中超过60%是从印尼进口。

  而在印尼实施出口禁令后,中国铝土矿进口量出现大幅回落,而铝土矿进口价格则创下近年新高。

  中国海关数据近期显示,今年5月中国进口铝土矿总量为212.3万吨,同比下降65.5%。其中,澳大利亚矿进口量为124万吨,同比减少12.5%;印度矿进口54.7万吨,同比减少25.8%。今年1~5月累计进口铝土矿1658.98万吨,同比下滑37.37%,从进口国分来来看,印尼完全没有铝土矿出口到中国。

  “印尼禁矿政策已经实行了5个半月了,国内铝土矿进口情况不容乐观。”机构铝业分析师王瑜对《每日经济新闻》记者表示,2013年铝土矿月进口量均量达到600万吨,而且大部分是印尼进口。

  王瑜表示,去年单月进口较高,主要是有国内铝企对印尼禁矿预期因素,但相比目前的200余万吨月进口量,对目前国内严重依赖印尼矿的企业来说完全“吃不饱”。

  “虽然现在转而进口了大量的澳大利亚土矿和非洲部分铝土矿,但难以弥补因印尼矿缺失造成的影响。”王瑜说,“因为印尼矿价低,品位合适,此前很多国内铝企业都是按照印尼矿品位建设的生产设备,影响很大。”

  实际上,在印尼禁矿实施之前,国内铝企大多囤积了半年左右的铝土矿资源。

  南山铝业(行情,问诊)证券部人士对《每日经济新闻》透露,为了应对2014年印尼禁矿对公司一期矿石供应的影响,从2013年下半年开始,公司开始部分采购力拓的澳洲低温矿来增加工厂低温矿的库存量。此外,公司也在积极研究全球其他铝土矿市场,通过采购部分印度矿进行补充。

  “印尼是个政策多变的国家,此前大家预计印尼大概实行半年就会松动,现在囤积铝土矿产逐渐消耗完了,且印尼在大选了,而铝土矿出口还是没有松动的迹象。”王瑜说。

  减产应对

  在印尼禁矿政策实施之下,由于中国依赖的印尼矿供应被斩断,国内铝企不得不从运距更远的澳大利亚和非洲等地进口铝土矿,直接推高了铝土矿价格。

  海关数据显示,5月中国进口铝土矿均价为60美元/吨,是2009年以来的最高价,其中,澳大利亚、巴西、马来西亚和加纳矿的价格均有不同程度的上涨,加纳矿价格更是上涨至94.6美元/吨。

  在下游氧化铝产品价格长期低迷背景下,铝土矿价格的快速上涨,无疑使得依赖进口国内铝企承受双重压力,控本增利的目标也越来越难实现。

  据了解,严重依赖印尼进口矿的企业主要聚集在山东地区,据卓创统计,在已经过去的半年时间内,在铝土矿供应偏紧及氧化铝价格低迷的双重压力下,山东地区氧化铝开工率以由70%下降至61%,涉及到的减产产能已超过350万吨,且不排除后期仍有产能调整情况。

  今年4月,中国铝业(行情,问诊)也宣布称,为减少亏损,对旗下部分电解铝和氧化铝生产线进行弹性生产,涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨。

  据一位机构人士透露,中国铝业实行弹性生产的主要为亏损较为严重的山东和重庆分公司。

  “中铝山东某公司的氧化铝含税成本接近2600元/吨,而现在山东氧化铝市场价不到2500元/吨,所以亏损得厉害。”上述机构人士表示。

  “一般而言,氧化铝销售价格高于2600元/吨才能盈利,这还不包括折旧费用,今年氧化铝价格基本都在2500以下。”王瑜表示,山东这些老工业基地的铝企不得不陷入被动减产地步。

  “公司目前没有出现减产情况,因为前期囤积了较为充足的铝土资源,暂时没有受到影响。”南山铝业证券部人士表示。

  与此同时,上述铝业分析师表示,为了应对印尼铝土矿短缺,国内铝企除了采购其他海外矿产进行补充,还纷纷在印尼建厂进行长远打算。她认为,印尼出于吸引外资的角度考量,短期印尼政府也不会全部放开对原矿石的出口,这对于国内铝企来说,短期需要有足够资金才能熬过难关。

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