昨天还说铁矿石是当下板块内最强的品种，今天就证明了自己。我还纳闷儿昨天跟今天有什么变化，怎么好好的突然就涨停了？
早间，市场传力拓7份生产供应受影响，纽曼粉在7月1-15号停止供应，导致可能无法交付长协货，因此力拓大概率向后推迟交货。
原因据说是因为大检修，但不管怎么样，全年的发货量不会受到影响，那这部分的供应可能会挪到后面集中到港。
半个月的发运影响还是非常大的，纽曼粉基本全部是发往中国市场的高品矿，那现在直到后面会不会开始炒作高品资源紧张的概念？
铁矿完全是供应需求双轮驱动，两个方向都是利多的节奏。
铁矿石需求继续保持旺盛的状态，从上周的疏港量和高炉开工率来看，疏港量环比增加逼近高点，当然也是历史同期的新高，高炉开工整体上是继续增加的，全国高炉开工并没有达到历史高位，也意味着铁矿石的需求空间还是存在的。
而目前也并没有看到有效的限产方案，那么对于整个板块而言，铁矿石依然有非常大的想象空间。
铁矿石发货量也在快速恢复中，但国内铁矿石港口库存并没有随着外矿发货量回升而增加，澳巴发运量大幅上涨至2512.1万吨，环比上期增加了270.9万吨，创今年发运高点。
铁矿石到港量小幅反弹至1684.6万吨，环比增加155.4万吨，交叉比对来看，铁矿石的需求也在同步增加。
铁矿石需求主要体现在两个方面，一个是钢厂库存可用天数增加，虽然没有看到钢厂集中补原料库存，但是从4月至今，铁矿石的库存可用天数是在增加的，钢厂的进口矿烧结粉矿总库存也明显增加，64家钢厂进口烧结粉总库存1701.5万吨，环比上涨9.1万吨。
另外，钢厂的进口矿烧结粉矿日耗也从4月至今有了明显提升，进口烧结粉矿日耗62.53万吨，环比上涨0.61万吨创今年新高，库存日耗双增，铁矿石旺盛的需求维持稳定。
从这两天是资金流入状况可以看出，铁矿石由于故事性最强，所以投机资金涌入，今天打板后资金无处可去才转向选择了次一级的螺纹和焦炭，这两个品种有这么大的涨幅也基本是被带动起来的。
当然螺纹还有另一个故事可以讲。
昨天，一份《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中提到，“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金”，同时“积极鼓励金融机构提供配套融资支持"，拓宽了以往专项债只能做配套资金的用途范围。
市场的关注重点在于这一政策可以多大程度上拉动基建投资，新增专项债目前还剩余1.3万亿额度，并不是所有专项债项目，都符合可以用专项债资金来补充资本金的要求。
据了解，上半年发行的新增地方债中，大概有5%-8%的比例可能符合专项债补充项目资本金的要求，并不是一个很高的比例。如果按照这个比例，可能会额外拉动基建2%左右的增长。
从今天A股的反应也能看到，利好之后迎来了久违的全面普涨，虽然不知道最后落地效果怎么样，但是先涨了再说。
长期利好不会马上消退，整个板块的热度还能持续一段时间，目前策略就是抓住铁矿不放手。
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