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伦敦金属交易所（LME）交易行情

交易日期：200808019                                     交易单位：(美元/吨)   

 

【外盘评述】

伦敦金属交易所（LME）

伦敦金属交易所(LME)期铜和其他基本金属周二上扬,因美元走软和油价跳升,带动对商品作为对冲通膨的买盘.

三个月期镍猛涨7.3%,收报19,395 美元,也受到消息称Xstrata旗下Falcondo镍铁矿停产带动.

三个月期铜升至7,575 美元,周一收报7,355美元.

美元全线下滑,连续第二日走软,因投资人藉美股下挫之机对美元近期升势获利了结.

油价跳涨3美元,因商品普遍反弹,进一步提振金属市场.

三个月期铝升至2,777 美元,周一收报2,755美元.

三个月期铅从1,695 美元升至1,800美元.

三个月期锡一度升至20,250 美元的8 月8 日来最高,终场收报19,750/19,780 美元,周一报19,300 美元,

三个月期锌收报1,746 美元,周一报1,660 美元.

 

纽约商品交易所（COMEX）

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高,至两周高位,因空头回补令市场上涨,受美元转跌及强劲的技术动能所带动.

COMEX-9 月期铜收高11.35 美分,或3.4%,至每磅3.4285 美元,此为8 月4 日来最高收盘水准.周二交投区间为3.2815 美元至3.47 美元.

交易商称,技术动能对市场上涨提供进一步支撑,且在3.40 美元水准触动止损买盘.

COMEX 期铜预估最终成交量为28,363,周一正式成交量为17,303.截至8 月18 日未平仓合约减少624,至95,185 .

美元/欧元回吐稍早的升幅,因投资人利用美股走低的机会进一步对美元最近的升势中获利了结.

午後,欧元/美元在约1.4760美元交易,日内升0.44%,根据路透数据,欧元稍早触及六个月低位1.4631.美国经济数据令人失望对华尔街和美元增添负面的气氛.

美国劳工部周二公布,美国7 月生产者物价指数(PPI)较上月增长1.2%,6 月为上涨1.8%;7 月核心PPI较上月增长0.7%,6 月为上升0.2%.

此外,美国商务部亦公布,美国7 月房屋开工年率减少11%,为过去17 年来最低,营建许可年率减少17.7%。

伦敦金属交易所(LME)铜库存上升1,575吨,至156,150 吨.

COMEX 铜库存周一跌156短吨,至5,407 短吨.

 

【金属资讯】

淡水河谷拟翻倍提高铁矿石和氧化铝产量

淡水河谷(Vale)计划将其位于巴西帕拉州的铁矿石和氧化铝的产量提高一倍，预计铁矿石和氧化铝的年生产量分别增至3.25亿公吨和530万公吨。
　　Vale将其未来几年的大部分资金投资在巴西北部的帕拉州，旨在成为世界第一大矿产公司，Vale 旗下的卡拉加斯铁矿石厂（Carajas）和Alunorte氧化铝厂也位于帕拉州。
　　Vale的首席执政官Mr Roger Agnelli称：“我们投资将使帕拉州经济构成发生巨大变化。”
　　淡水河谷同时计划为位于帕拉州的钢厂和电厂增加投资50亿美元，该钢厂由淡水河谷独家经营，预计2013年投产，初期年产能达250万公吨，后期将产能扩大一倍达500万公吨。该厂主要生产热轧钢卷，重型板等。蒂森克虏伯集团，宝钢，和韩国东钢制钢持有该厂的小份股权。
　　另外，Vale计划投资8.98亿美元在Barcarena地区新建一家600兆瓦的热电厂。

 

VALCO铝厂拟进行2亿美元的合资计划

加钠总统库福尔（John Kufuor）称："加纳VALCO铝厂拟将进行一个超过2亿美元的合资计划，VALCO铝厂年产能为200，000公吨。VALCO铝厂于2年前从凯撒铝业（Kaiser Aluminum）购买，加纳政府以200万美元和1800万美元的价格分别从美铝和凯撒铝业手中购买10％和90％的股权。该厂自2007年3月份以来就因电力短缺而停产。
　　加纳政府拟重新启动一座铝土矿和氧化铝精炼厂来完成生产流程。库福尔称："正如你所听到的，VALCO正在考虑一个总值为2亿美元的合资计划。"
　　其称："这项计划并不是直接把VALCO出售出去，而是一种合资关系。"此外并未给出其它细节，也并未说明谁将是VALCO铝厂的合资经营者。其补充说："二年前，我们以2000万美元的价格买下VALCO，现在我们以2亿美元的价格与其它公司共同经营，另外我们还将获得以前享受不到的利息收益。"
　　在此之前，议会已经批准以9亿美元的价格将加纳电信的大部分股权售给英国沃达丰集团。

 

必和必拓称南非铝冶炼能力不可能增长

综合外电8月19日报道：18日，必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)首席执行官Marius Kloppers表示，南非持续的电力短缺意味着至少10年内不可能建设新的铝冶炼项目。
　　南非电力短缺已经迫使采矿企业降低产量。
　　必和必拓的电力供应削减至正常生产能力的90%，而力拓已经停止了建造30亿美元的铝冶炼项目的计划。
　　Kloppers称，预计未来10年不会有额外的冶炼项目扩展计划。

 

【现货报价】

国内现货市场08月19日价格统计（铜）

日期	上交所期货价	长江现货价		华通现货价	广东现货价
07月07日	63070		63040	63190	63200
07月08日	63070		63090	63210	63200
07月09日	62640		62870	62800	63000
07月10日	62980		63150	63090	63300
07月11日	62980		63150	63260	63300
07月14日	63240		63340	62450	63500
07月15日	63120		63320	63300	63400
07月16日	62580		62880	62830	63000
07月17日	62450		62750	62620	62800
07月18日	62400		62690	62670	62900
07月21日	62430		62650	62600	62800
07月22日	62700		62930	62920	63100
07月23日	62630		62890	62920	63000
07月24日	62230		62670	62600	62800
07月25日	62230		61940	61850	62000
07月28日	61860		62240	62340	62200
07月29日	61680		61900	61870	62000
07月30日	61410		61840	61650	61850
07月31日	61980		62250	62250	62300
08月01日	61720		62090	62070	62100
08月04日	61460		61820	61710	61950
08月05日	60318		60930	60900	61000
08月06日	60470		60970	61000	61100
08月07日	60380		60930	61000	61000
08月08日	60544		61140	61150	61200
08月11日	59510		60100	60100	60200
08月12日	58330		58990	58760	59000
08月13日	58100		58200	58290	58400
08月14日	58900		59650	59500	59800
08月15日	58830		59000	59300	59600
08月18日	59456		60300	60110	60400
08月19日	59120		60250	60200	60300

（注：上交所期货价为九月合约结算价，华通、长江、广东均取最高价）

 

国内现货市场08月19日价格统计（铝）

日期	上交所期货价	长江现货价		华通现货价	广东现货价	中铝报价
07月07日	19120	18890	18870		18880	19200
07月08日	19415	19310	19350		19220	19500
07月09日	19130	19080	19090		19050	19300
07月10日	19200	19180	19060		19140	19300
07月11日	19345	19290	19310		19250	19500
07月14日	19280	19280	19280		19240	19500
07月15日	19200	19300	19280		19220	19500
07月16日	19215	19150	19140		19100	19400
07月17日	19060	19000	18980		19000	19400
07月18日	18935	18890	18930		18910	19400
07月21日	18825	18760	18770		18870	19300
07月22日	18865	18800	18800		18920	19300
07月23日	18855	18830	18830		18950	19300
07月24日	18800	18770	18770		18940	19200
07月25日	18800	18720	18720		18940	-
07月28日	18815	18820	18820		18950	19100
07月29日	18825	18840	18840		18940	19100
07月30日	18770	18780	18780		18870	19100
07月31日	18820	18800	18800		18870	19100
08月01日	18880	18790	18830		18850	19000
08月04日	18640	18620	18620		18750	18900
08月05日	18476	18540	18540		18630	18800
08月06日	18530	18550	18550		18630	18800
08月07日	18525	18530	18570		18630	18800
08月08日	18543	18580	18620		18650	18900
08月11日	18415	18470	18490		18560	18800
08月12日	18175	18280	18280		18410	18900
08月13日	17940	17870	17870		18110	18900
08月14日	18110	18120	18130		18250	18400
08月15日	17960	18040	18100		18200	18400
08月18日	18175	18200	18160		18270	18400
08月19日	17875	17980	17980		18150	18400

(注：上交所期货价为九月合约结算价，华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价）

国内现货市场08月19日价格统计（锌）

日期	上交所期货价	长江现货价		华通现货价	广东现货价
07月07日	15210		15950	16400	15400
07月08日	15190		15950	16400	15450
07月09日	15075		15800	16250	15300
07月10日	15255		15850	16350	15350
07月11日	15775		16100	16700	15700
07月14日	16225		16400	17100	16100
07月15日	16325		16450	16950	16000
07月16日	15395		16000	16450	15450
07月17日	15410		15900	16350	15350
07月18日	15315		15850	16250	15400
07月21日	15350		15850	16300	15350
07月22日	15390		16200	16350	15400
07月23日	15445		16200	16400	15450
07月24日	15635		16200	16500	15550
07月25日	15636		16200	16350	15400
07月28日	15360		16000	16350	15400
07月29日	15550		16200	16450	15500
07月30日	15475		16050	16400	15450
07月31日	15535		16200	16450	15400
08月01日	15465		15300	16350	15350
08月04日	15295		16000	16200	15200
08月05日	14880		15850	15750	14800
08月06日	14610		15500	15550	14600
08月07日	14605		15500	15500	14600
08月08日	14630		15500	15550	14700
08月11日	14300		15250	15450	14350
08月12日	14165		15200	15150	14300
08月13日	13815		14800	14900	14050
08月14日	13990		14950	15000	14150
08月15日	13565		14750	14700	13850
08月18日	13745		14800	14850	1400
08月19日	13665		14800	14850	14000

  (注：上交所期货价为九月期合约结算价，华通、长江、广东均取0#锌最高价）

 

【周边市场】

人民币市场汇价（8月19日）

中国外汇交易中心8月19日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港币及英镑的市场汇价。

    8月19日人民币市场汇价如下：

    外币名称           中间价

    １００美元         685.99      

    １００欧元    　   1006.76  

    １００日元         6.2366

    １００港币         87.801

    １００英镑    　   1277.66

 

【金融资讯】

美股盘后─油价触3个月低点美元走坚 科技股回挫 上涨43.97点

在油价触及3个月低点、美元走坚与科技股回跌下，道琼与S&P 500指数周五小涨，但Nasdaq指数却以下跌作收。

道琼工业平均指数涨升43.97点或0.38%，收11659.90点。

Nasdaq指数小跌1.15点或0.05%，收2452.52点。

S&P 500指数攀高5.26点或0.41%，收1298.19点。

费城半导体指数回挫0.66点或0.18%，收376.43点。

Nymex 9月原油期货今天收低1.24美元，每桶报113.77美元，稍早一度触及111.34美元，创逾3个月低点。

自油价于7月中每桶冲破147美元以来，现今已拉回约23%，其它商品亦同步回档，包括黄金、白银、白金与铝在内。

当前投资人预料商品期货的多头行情将因美国与其它国家经济疲软而遭受冲击。

原油过去几周遭遇卖盘，个股反应不一。对高燃料成本导致获利萎缩的公司来说，当然是项利多，零售股便是一例。但油价的跌势却拖累石油股，让Exxon Mobil(XOM-US)与Chevron (CVX-US)遭到掼压。

在S&P 500成分股中，能源族群比重高居第二，仅次于科技族群，而软趴趴的能源族群让大盘动能受限。

Aston/New Century Absolute Return ETF (ANENX) fund投资组合经理人Jim Porter表示：「油价对市场有重大影响，对那些退场观望抱着现金的投资人当然也会有影响，现在的问题是，如果油价持续回档，你是否想要进场？」

在预估全球经济降温下，美元行情亦日渐加温。伦敦时间15日下午4:45，英镑回贬0.3%至1英镑兑1.8647美元。英镑汇价已连贬11天，至少创1971年1月以来最长跌势。

企业消息部份，Ambac Financial (ABK-US)与MBIA (MBI-US)率金融股走高，Standard & Poor's将上述公司债券保险部门自负向信用观察名单移除，并确认他们的AA评级。

因联邦与州政府指控美国第4大银行Wachovia Corp.(WB-US)在标售利率证券上误导投资人，该银行同意买回90亿美元标售利率证券，并支付5000万美元罚款。

纽约州总检察长周五强调，做为广泛调查的一部份，Merrill Lynch (MER-US)将立即面临一法律行动。虽然Merrill日前宣布要回购标售利率证券，但总检察长却认为买回金额仍不足以保护投资人。

财报部份，软件制造商Autodesk (ADSK-US) Q2净利8990万美元，或每股39美分，去年同期为9160万美元，或每股38美分。营收增至6.195亿美元，而分析师预估6.059亿美元。Autodesk并乐观表示Q3营收将优于预期。受此激励，该公司股价暴涨11.7%。

零售商Kohl's (KSS-US)、Nordstrom (JWN-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)与JC Penney (JCP-US)的财报结果均优于预期。

尽管JC Penney警告本季获利恐不如预估，股价却照涨不误。

经济报告部份，纽约州8月制造业指数意外增长，升至2.8，而市场预估降至-5。该指数7月为-4.9。纽约制造业指数为正代表成长，为负代表紧缩。

另一份报告显示，7月产能利用率符合预期，而工业生产优于预估。

密西根大学8月消费者信心指数从7月的61.2升至61.7(初值)，Briefing.com调查结果显示，经济师预估升至62。

债市部份，公债价格上涨，10年期国库券殖利率降至3.84%，周四报3.89%。

 

欧股盘后─出口类股上涨 支撑欧股温和收高

欧元疲弱支撑了出口类股走高，欧洲股市周五温和上涨。原油价格再度下跌，黄金价格大幅下挫，使得股市涨幅受限。

泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.5%至287.25。对欧元敏感的出口业者，如空中巴士母公司EADS (FR:005730)，与引擎制造厂Safran (FR:007327)股价分别上涨6.1%与4.1%。

周五，欧元下跌0.6%至1.4702美元。当欧元报1.55美元水平时，欧洲央行承认欧元区经济疲弱，欧元便开始下跌。

美元周五上涨到了六个月高点。数据显示七工业国中，有五个国家第二季经济紧缩，为欧元带来压力。

与美元走势相反的黄金期货下跌27.30美元至每盎司780.90美元，原油期货下跌2.21美元至每桶112.80美元。

在油价下跌支撑下，航空股表现亮丽。RyanairHoldings (UK:RYA)上涨7.9%， Air France-KLM (FR:0031)上涨4.8%，British Airways (UK:BAY)上涨2.9%。

英国FTSE-100指数收低0.8%至5454.80，德国DAX-30指数上涨0.1%至6446.02，法国CAC-40指数上涨0.7%至4453.62。

美国股市周五上涨。原油持续下跌，有助提升消费支出，债券保险公司Ambac与MBIA评等因而获得确认，金融股随之上涨，支撑了大盘走高。

欧洲企业获利的利多消息，亦属股市利多。

Vestas Wind Systems (VWDRY-US)股价上涨7.3%，该风力涡轮公司说，第二季获利上升27%至6500万欧元，营收上升2.5%至10.9亿欧元。

Swatch (CH:001225515)股价上涨2.6%。

该全球最大钟表公司上半年获利下降9%，但该公司重申了今年获利展望，属利多。

 

纽约汇市─油价下跌 欧日经济紧缩 美元连续第五周上涨

美元兑欧元连续第五周上涨，创下逾二年来最长上涨期间。原油价格下跌，及欧洲与日本经济紧缩，支撑了美元上涨。

美元兑欧元上涨至近六个月高点，美元兑日元更上涨至七个月高点。英镑兑美元连续第十一天下跌，创下至少37年来最长下跌期间，预期经济衰退将迫使英国央行降息，为英镑带来压力。

分析师说，我们见到欧洲与日本开始出现经济减缓的迹象，虽然美国经济展望并非亮丽，但以相对价值为基础，美元看来显得小幅低估。

美元上涨1%至1.4683兑1欧元，昨日为1.4826，盘中上涨至1.4659，为自2月20日以来最高水平。美元上涨0.7%至110.54日元，昨日为109.74，稍早更上涨至110.66，为自1月2日以来最强劲水平。

美元兑欧元本周上涨2.2%，创下自2006年2月以来最长上涨周数。

英镑下跌0.3%至1.8636美元，盘中触及1.8512，创下自2006年7月以来低点。亦创下自1971年1月以来最长连续下跌天数。英国央行本周调降经济成长预估，显示可能降息，为英镑带来压力。

墨西哥批索下跌至一个月低点。墨国央行说，商品价格下跌及经济成长减缓，有助降低进一步紧缩信用的需求。该谈话为批索带来利空，批索下跌0.2%至10.1831兑1美元。

美元兑欧元今日上涨，突破55周移动平均线，为自2006年4月以来首度突破该水平。

美元若突破1.4680兑1欧元压力水平力，可能进一步上涨至1.4415，即自2006年10月以来的趋势线水平。

Lehman Brothers公司昨日转而看涨美元，预期年底时，将上涨至1.43兑1欧元，2009年3月底，进一步上涨至1.40兑1欧元，前次预估分别为1.50与1.48。

分析师说，欧洲接近俄罗斯与乔治亚冲突地区，欧元可能受到压力。

欧元区第二季国内生产毛额(GDP)下降0.2%，为自1999年欧元上市以来，首度紧缩。日本经济第二季下滑年率2.4%。

纽约9月原油下跌1.34美元至每桶113.67美元，自7月11日所创高点147.27美元下跌了23%。过去一年，欧元兑美元汇率与原油走势相关系数达0.9。该系数为1代表二者走势同步。

亚特兰大Fed银行总裁Dennis Lockhart今日说，原油价格下跌有助减缓通货膨胀，经济疲弱可能持续至2009年。

分析师说，美元空头已持续了七年多，显然已近结束。只是目前反弹太快了些，幅度也嫌太大。

 

纽约债市 长债下滑,因机构债新债发售吸引买家

美国长期公债周二下滑,因房贷美发售的新机构债吸引投资人撤出收益率(殖利率)较低的公债市场.

房贷美30亿美元新债发售缓和了市场对房贷美和房利美融资可能有困难的一些忧虑.

但股市下挫令短债幸免下滑,令投资人保持对短债的避险买盘.

指标10年期公债下滑6/32,收益率由周一尾盘的3.82%升至3.84%.而两年期公债升1/32,收益率由2.33%降至2.32%.

盘中多数时间,公债走势震荡,此前政府公布7月美国生产者物价指数(PPI)年率升幅为27年最大,而7月房屋开工年率为逾17年最低.

通膨上涨对公债不利,因通膨会随着时间蚕食公债价值.

但7月房屋开工年率大跌11%,至逾17年最低的消息对公债有利.

美国劳工部公布,美国7月PPI较上月增长1.2%,预估为增长0.6%,6月为上涨1.8%;7月核心PPI较上月增长0.7%,市场预期为上升0.2%,6月为上升0.2%.

但分析师预计,由於油价自7月高位已回落约20%,通膨不久就将放缓.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二接受彭博电视访问时称,美国通膨在短期内可能降温,尽管最近的经济数据显示7月物价迅速上升

 

【冠通试点】

受空头回补推动，和外盘到期日临近影响，昨日伦铜大涨230点。技术性动能是此轮反弹的主要力量。在基本面并没有太大改善的前提下，这种反弹的持续时间和幅度有限。今日沪铜将受提振再次冲击59400元附近的阻力。可短线多单操作，但59200附近勿盲目追多。