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实达金属早报(9-3)

2008-09-03 00:00:00  作者:  来源:  浏览次数:1846  文字大小:[    ]

金属市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
7333
7333
7130
7260
80215
249937
1613
179800
6075
18888
19275
18650
19200
   4158
15287
253
5740
-20
1959
1959
1852
1910
  19774
93743
-1123
79850
-725
1777
1786
1724
1780
  36847
210524
-2275
158900
-1425
2710
2710
2665
2695
 140907
691575
2025
1169225
-425
19500
19670
19096
19430
  17954
78942
321
48474
246
 
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH/17SEP
22892
-1301
69683
-2765
25533
-2718
18SEP/15OCT
42225
916
101370
-721
38987
-202
16OCT/19NOV
50601
534
137570
95
52869
386
20NOV/3MTH
11966
2014
22013
5644
14410
678
REST OF NOV
17476
17476
60588
60588
11929
11929
01DEC/63MTH
104777
-18116
300351
-60816
66796
-12348
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
812
1065
0
90
900
567
76161
80215
4616
2500
0
1123
682
2510
129106
140907
1058
485
0
546
555
1265
32280
36847
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
安卫特普
 
 
10675
新加坡
 
 
荷兰
1075
 
西班牙
 
 
英国
 
 
马来西亚
 
 
澳大利亚
 
 
美国
3825
 
韩国
1175
 
意大利
 
 
荷兰
 
 
21725
德国
 
 
新加坡
150
 
韩国
 
 
意大利
 
 
英国
 
50
澳大利亚
 
 
马来西亚
 
 
美国
 
525
西班牙
 
 
荷兰
 
 
5325
德国汉堡
 
 
新加坡
 
750
韩国光阳
 
 
几内亚
 
 
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
50
迪拜
 
625
美国
 
 
马来西亚
 
 
 
LME铜铝锌合约升贴水
 
现货/3M
09月/3M
10月/3M
11月/3M
3M/08年12月
09月/09年09月
3M/10年10月
LME铜
34/b
43/b
32/b
11/b
6/b
146/b
291/b
LME铝
50.5/c
43.5/c
27.25/c
7.25/c
7.75/c
176/c
259.75/c
LME锌
19/c
13/c
9/c
1/c
4/c
65.5/c
93/c
 
LME市况报告---期铜因需求忧虑下滑,期铝触及七个月低点
*期铜触及三周低点
*铜库存位于八个月高位,升3.5%
*期铝跌至七个月低点,商品市场遭抛售
伦敦金属交易所(LME)期铜周二大跌逾2%,期铝触及七个月低点,因美元上扬,油价暴跌以及投资人担心工业金属的需求.
三个月期铜收报7,270美元,周一已下挫逾200美元.稍早期铜大跌2.4%至7,128美元,为8月12日来最低,周一收报7,305美元.
Diapason Commodities Management首席投资策略师Sean Corrigan称,期铜守住7,000美元很关键,如果失守,下一支撑位可能是6,600美元,之后会一路挫至5,800美元.
LME铜库存跳增6,075吨,至1月来最高的179,800吨,自5月的年内低点已猛增64%.
三个月期铝收低10美元至2,695美元,稍早一度挫至2,680.5美元,为2月13日来最低.
欧元/美元跌穿1.45美元,为2月来首见,因油价急跌引发市场预期通胀减低将令欧洲央行有能力在未来数月降息.
美国原油期货跌穿106美元,较7月触及的纪录高位低40美元,推升美元指数至去年10月末来最高水准.
三个月期锌收报1,775美元,周一报1,775/1,780美元,三个月期铅跌至1,909美元,周一收报1,935美元,今日盘中低见1,850美元.
三个月期镍升至19,450美元,周一大跌5%,至19,200美元.三个月期锡收报19,150/19,200,周一报18,925美元.
 
COMEX市况报告---期铜触及七个月低点,因油价暴跌引发结清部位
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低,盘中触及七个月低点,因油价暴跌引发一轮商品市场部位结清,分析师表示.
COMEX-12月期铜收低11.40美分,报每磅3.2730美元,交投区间在3.3830-3.1590美元,后者为1月28日来最低.
现货月9月期铜收低10.70美分,至3.3225美元.
1700GMT,COMEX期铜预估成交量为18,355口,上周五正式成交量为10,628.截至8月29日未平仓合约减少853口,至77,728口.
分析师称,油价暴跌及美元上扬引发商品市场普遍遭抛售.美国原油期货收在每桶110美元下方,跌幅近5%.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二增至179,800吨的1月来最高位,COMEX铜库存上周五持稳于5,390短吨.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2008-5-13
24173
19985
11916
48974
51927
84343
83108
13459
14961
97799
4188
2008-5-20
24632
19592
13185
49121
53403
86938
86180
14079
14837
101017
5040
2008-5-27
22205
18544
13333
49788
51504
85326
83381
13115
15060
98441
3661
2008-6-3
20776
21663
14304
49487
46744
84567
82711
13414
15270
97981
-887
2008-6-10
20614
20430
12920
50084
47406
83618
80756
12611
15473
96229
184
2008-6-17
23149
19960
13621
52431
52838
89201
86419
13287
16069
102448
3189
2008-6-23
25375
18619
16506
54249
59841
95992
94966
13504
14530
109496
6756
2008-7-8
25343
18805
18608
54077
60938
98028
98351
12190
11867
110218
6538
2008-7-15
21001
17982
18454
54452
56566
93907
93002
11720
12625
105627
3019
2008-7-22
20424
19431
21938
57290
55935
99651
97303
11248
13596
111379
993
2008-7-29
18062
20304
22029
57551
51529
97642
93862
10592
14372
108234
-2242
2008-8-5
15960
20479
20526
61824
53974
98310
94979
12386
15717
110696
-4519
2008-8-12
13037
18479
16849
60458
49423
90344
84751
10027
15620
100371
-5442
2008-8-19
10449
19576
13586
61326
45775
85361
78937
9539
15963
94900
-9127
2008-8-26
8940
19992
11754
58168
40639
78862
72385
9037
15514
87899
-11052
 
行业新闻
供应过剩恐令今明两年锌价继续下滑,2010年将有转机
矿产业者深受锌价下滑带来的影响,迫切想知道市场何时会出现转机,但专家预测,市场不会很快转升.
能源,劳动力和设备成本不断上涨,而锌价却不断下滑,该行业面临矿山关闭和产量下降的窘境.
糟糕的情况会持续下去--现在的问题是,需求疲弱和全球供应过剩是否会令锌价跌势持续至2010年,市场明年能否出现转机.
要使市场在2009年重归平衡,需要非常非常大幅度的减产,行业咨询公司CRU集团的分析师Giles Lloyd说,"一些生产商现在认识到,市场有可能在2010年好转."
锌主要用于镀锌钢,是今年表现最差的金属之一.伦敦金属交易所(LME)三个月期锌在8月跌至2005年11月以来最低,目前约报每吨1,745美元,今年跌幅将近25%.
如此跌幅并不出人意料.LME锌库存今年跳增80%至16万吨.路透调查中受访分析师预期,今年锌市场供应料过剩约281,250吨,2009年将过剩328,758吨.
但是,一些市场观察人士预期2010年会出现供应短缺情况,因生产商削减支出,而且那些通常经营铅锌矿的小企业很难为新项目寻找融资和取得环保部门的批准.
"市场将在2010年出现相当大的转机,"巴克莱资本分析师Gayle Berry说,"供应将出现短缺,因矿山关闭...且许多小矿的矿石品级降低."
Berry预计今年平均锌价为每吨2,073美元,明后年分别为1,900和3,100美元.
7月路透调查结果显示,2008年现货锌平均价格料为2,133美元,2009年跌至2,000美元.周二现货锌价格报每吨1,762美元,今年迄今的平均价格为2,155美元.
**中国需求放缓**
需求疲弱亦将拖累锌价回升的速度.CRU集团的Lloyd说,中国是全球最大的锌消费国,其需求正在开始大幅放慢.
欧洲的锌消费量仅次于中国,但随着经济的放缓,其消费量也出现下滑.国际铅锌研究小组(ILZSG)的数据显示,今年上半年欧洲锌炼厂的需求较上年同期下降7.8%.日本和美国的需求则几无变动.
许多矿产业者已经关闭业务或削减产量,CRU预估迄今为止宣布的减产或停业将导致明年的锌产量减少约27.5万吨.
Teck Cominco和Xstrata将比计划提早三年关闭在澳洲Lennard Shelf的铅锌矿.HudBay Minerals,西部矿业和Perilya等企业也受到锌价下滑的冲击.
"锌矿业者还要面临更多的麻烦,"Standard Bank分析师Leon Westgate说.
锌的生产成本已大幅上升,Ambrian Commodities客户经理Mike Baker说,"如果美元或油价不出现真正的大幅波动,降低锌的生产成本,那么在随后的12-18个月内的该行业将遭受进一步打击,供应将在2010年重新变得十分紧张."
"我认为中短期内铅锌矿新项目上马非常困难,"Jansen说,"没有哪种商品的待开工项目像锌这么少的."
 
经济数据
美国ISM-8月制造业指数为49.9,略低于预估(表)
美国供应管理协会(ISM)周二公布,8月制造业指数为49.9,预估为50.0.
以下为详细数据:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
采购经理人指数(PMI) 49.9 50.0 50.2 49.6 48.6 48.6 48.3
新订单分项指数 48.3 45.0 49.6 49.7 46.5 46.5 49.1
生产分项指数 52.1 52.9 51.5 51.2 49.1 48.7 50.7
就业分项指数 49.7 51.9 43.7 45.5 45.4 49.2 46.0
供应商交货分项指数 50.3 55.1 55.1 53.7 54.0 53.6 50.1
库存分项指数 49.3 45.0 51.2 48.0 48.1 44.9 45.4
物价分项指数 77.0 88.5 91.5 87.0 84.5 83.5 75.5
未交货订单分项指数 43.5 43.0 47.5 46.0 51.5 47.5 45.0
出口订单指数 57.0 54.0 58.5 59.5 57.5 56.5 56.0
进口分项指数 48.5 46.5 46.0 49.5 48.0 45.0 47.5
之前路透访问的分析师预估均值显示,8月制造业指数料为50.0,7月制造业指数为50.0.
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
11516.92
-26.63
2349.24
-18.28
5620.7
17.9
6518.47
96.67
4539.07
66.94
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.8357
-0.0021
1.7836
0.0006
1.4525
0.0009
108.51
-0.08
6.8330
0.0005
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
391.71
-1.64
78.00
0.36
804.70
-1.9
109.51
-0.2
6466
-225
 
美股盘后─道琼早场大涨246点 终场收低26点
迹象显示古斯塔夫飓风对石油设施造成的损害不如期严重,油价因而大幅下跌,美国股市开盘大涨,道琼涨幅一度达246点,然而投资人焦点很快转移至全球经济减缓的担忧,股市因而清除涨幅,终场收低。
道琼工业平均指数收低26.63点或0.24%至11516.35。
Nasdaq指数收低18.28点或0.77%至2349.24。
S&P 500指数收低5.25点或0.41%至1277.58。
费城半导体指数收低2.45点或0.69%至350.37。
分析师说,油价下跌有利通货膨胀下降,但亦显示需求减缓,增加了投资人对全球经济成长转弱的担忧。此外,道琼与S&P 500接近交易范围高档,引发了短线程序卖压。
原油收低逾5美元,加上南韩开发银行有意购买财务陷困境的Lehman Brothers银行部份股权,支撑了股市于早场上涨。
但油价与其它商品价格下跌,亦拖累了石油股与商品股,包括道琼成份股Alcoa (AA-US),Chevron (CVX-US),Exxon Mobil (XOM-US)。
Apple (AAPL-US;苹果),Dell (DELL-US;戴尔),eBay (EBAY-US)与其它科技股表现疲弱,拖累了Nasdaq指数。
部份股票的强势使得道琼跌幅有限,包括金融股AIG (AIG-US)与Bank of America (BAC-US;美国银行),及零售股Home Depot (HD-US)与汽车股General Motors (GM-US;通用汽车)。
分析师说,股市的涨势是否能够持续,古斯塔夫与其它飓风的消息,会是部份原因,更重要的则是本周稍后的经济数据。
周四,美国零售商将公布销售月报,这次月报将不包含900亿美元的振兴经济计划。此外,周五美国将公布8月就业报告。
上周五,美国股市下跌。戴尔获利不佳,古斯塔夫将至,为股市带来利空。周一为美国劳工节假日,美国市场休市。
纽约10月原油下跌5.75美元,收于每桶109.71美元,接近五个月低点。稍早一度下跌逾10美元,而后反弹。
原油价格自7月11日所创记录高点每桶147.27美元下跌了逾20%,过去几周则稳健上扬。
上周,古斯塔夫的威胁,推升了原油走高。目前为止,汽油价格对古斯塔夫少有反应。但分析师说,未来几周,石油设施损害情况较明朗后,情况可能改变。
汽油价格自7月中所创记录高点下跌了近11%,但仍较去年夏季水平高出33%。
企业消息:韩国开发银行说,有意购买陷入困境的Lehman Brothers部份股权,可能与几家私募基金合作。因为信用市场困境的冲击,Lehman (LEH-US)于本月稍后将公布的财报可能显示亏损达40亿美元。Lehman股价仅小幅上涨。
Freddie Mac (FRE-US)股价上涨,该抵押贷款公司于近来的债券标售中,持续引进需求,政府接管的担忧消退。
其它消息方面,Google (GOOG-US)周一说,将推出自己的浏览器,意在与微软IE竞争。
油价下跌,拉抬了运输类股,但随后削减了涨幅。
股市涨跌比错综。在纽约证券交易所,上涨家数略多过下跌家数,成交量为9.10亿股。在Nasdaq交易所,下跌家数略多过上涨家数,成交量为17.7亿股。
经济消息:美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数下降至49.9,7月为50,显示温和疲弱。
美国7月营建支出下降0.6%,预估为下降0.4%,6月为上升0.3%。
公债价格上涨,10年期公债殖利率下降至3.73%,上周五为3.85%。
 
欧股盘后─原油期货下挫 欧股收高
原油期货大幅下跌,助使航空股,银行股与许多其它股票大幅上涨,抵销了商品类股的疲弱。
泛欧道琼Stoxx 600指数收高1%至290.08。原油期货每桶大跌7美元,支撑了欧股上扬。
分析师说,袭击墨西哥湾的飓风造成的损害较预期轻微,原油期货因而下跌,也显示原油价格目前的趋势仍属跌势,对股市属利多。
原油期货的跌势于7月开始,但过去几周,因美国飓风季到来,墨西哥湾原油生产的担忧升高,原油跌势因而停止。
分析师说,如果原油价格持续下跌,对股市将属支撑,低油价使得通货膨胀降低,继而使得降息也会较早来到。
欧洲央行与英国央行均将于周四举行会议,预期均不会降息。
德国DAX-30指数上涨1.5%至6518.47,法国CAC-40指数上涨1.5%至4539.07。
英国FTSE-100指数小幅上涨0.3%至5620.70。
美国股市周二开盘大幅上涨。
随着原油价格下跌,航空股表现良好,Ryanair (RYAAY-US)股价上涨8.5%,easyJet (UK:EZJ)上涨10.7%。
对利率敏感的银行股与营建股亦走高,CreditSuisse (CS-US)上涨1.9%,Saint Gobain (FR:012500)上涨5.5%。
由于古斯塔夫飓风的损害有限,再保险股表现亮眼,Swiss Re (CH:001233237)股价上涨2.8%。
随着原油价格下跌,石油股亦走低,BP (BP-US)股价下跌1.8%,Total (TOT-US)下跌1.2%, Tullow Oil(UK:TLW)下跌逾5%。
 
纽约汇市─欧洲零售销售公布前 欧元可能连续第五天下跌
欧元兑美元可能连续第五天下跌,创下三周来最长下跌期间。预测一份报告将显示欧洲7月零售销售较去年同期下降,为欧元带来压力。
因原油价格下跌,且交易员预期联邦准备理事会(Fed)货币政策有助美国经济表现优于欧洲与亚洲,美元兑欧元上涨至近七个月高点。
英镑兑美元下跌至二年低点,证据显示英国经济接近衰退,为英镑带来压力。
分析师说,在这波整理过程中,欧元将是下一个遭遇压力的货币。
欧元报1.4523美元,一度触及1.4467美元,创下自2月8日以来最低水平。美元报108.58日元。英镑报1.7837美元,一度触及1.7783美元,创下自2006年4月以来最低水平。
美元兑欧元于8月大涨了6%,创下自1999年欧元开始交易以来最大单月涨幅。欧洲与日本第二季经济紧缩,美国第二季国内生产毛额(GDP)则年率上升3.3%。
欧盟统计局周三将公布7月零售销售数据。分析师预估,欧洲7月零售销售较去年同期下降2.1%,6月为下降3.1%,创下史上最大跌幅。
分析师说,美元开始了新的周期。欧洲,日本与亚洲国家经济全告减缓。
Standard Chartered Plc与BNP银行均调高了美元预测。Standard Chartered银行预测年底时,美元将上涨至1.44兑1欧元,第一季结束时,为1.36美元兑1欧元,前次预估分别为1.49与1.42。
BNP银行则预估年底时,美元将上涨至1.42兑1欧元,1.71兑1英镑。前次预估分别为1.45与1.88。
分析师说,欧元若跌破1.4555美元关卡,可能持续下跌至1.4310美元。
为因应房屋市场下跌及信用市场亏损,Fed自2007年9月将银行间隔夜拆款利率由5.25%逐渐调降到了2%。
欧洲央行将于周四举行政策会议,预期将维持基准利率于七年高点4.25%不变。
英镑下跌0.6%至81.64便士兑1欧元,创下自欧元开始交易以来最低水平。英国抵押贷款核准案件降至九年来最低,制造业亦紧缩,为英镑带来压力。英国央行亦将于周四举行会议,预期将维持利率不变。
 
纽约债市  公债价格上涨,受通胀忧虑缓和带动
油价重挫及生产者物价下滑缓和了通胀忧虑
联邦利率期货显示美联储12月前升息的几率降低
股市午后转跌提振避险买盘
美国公债价格周二上涨,指标10年期公债收益率(殖利率)被压低至逾三个月最低,因油价重挫和报告显示美国制造商投入物价下滑,令通胀忧虑缓和.
美国原油期货结算价收在110美元下方,因古斯塔夫飓风料损害有限.,原油价格目前较7月历史高位跌了约40美元,帮助缓和了对美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能最终不得不升息应对通膨的担忧.
而商品价格近期下滑看来也确实令美国生产商的压力有所缓解,供应管理协会(ISM)的8月制造业报告中物价分项指数录得2006年10月来最大单月跌幅.
利率期货走势暗示,美联储在12月前升息的几率约18%,低于今日稍早的约30%.
指标10年期公债升23/32,收益率由上周五尾盘的3.83%降至3.74%,为5月中来最低.
两年期公债升6/32,收益率由2.37%降至2.27%.
午后,美股回吐稍早强劲升幅转跌,带动公债避险买盘,将公债价格推至日高.
五年期公债升15/32,收益率由3.1%降至3.0%,30年期长债大涨1-7/32,收益率报4.35%,上周五尾盘报4.43%.
本周对公债市场影响最大的将可能是周五的月度就业报告,分析师表示.分析师预估中值为非农就业人口减少7.5万人,连续第八个月下滑,显示就业市场持续恶化.
 
能源盘后─原油收低5.75美元 接近五个月低点
美元走强及担忧经济减缓可能削弱能源需求,原油期货周二大幅下跌,接近4月初以来最低水平。
纽约10月原油大跌5.75美元,收于每桶109.71美元,创下自4月8日以来最低水平。
原油价格于周二早场下跌至今日低点,较上周五收盘下跌近10美元。预期古斯塔夫飓风对墨西哥湾石油设施造成的损害,不如预期严重,油价因而下跌。
但政府与企业的损害报告尚未发布。分析师说,损害正在评估之中,但目前为止,一切看来良好。
美元兑主要外币周二早场上涨,为原油市场带来进一步压力。因为原油系以美元进行交易,美元走强使原油价格受到压力。当美元上涨,原油对外国投资人就变得更贵,买盘因而减少。
原油价格自7月11日所创的历史高点147.27美元下跌了近38美元,经济减缓削弱了高价能源的需求,使得原油价格下跌。
分析师说,飓风已过,并未造成大幅损害。市场焦点很快回到全球需求减缓的利空。原油市场整体基本面属跌势。
其它能源产品方面,10月新配方汽油下跌12美分,或4.2%,收于每加仑2.7337美元,10月热燃油下跌11.8美分,或3.7%,收于每加仑3.0736美元。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─油价大跌引发商品沉重卖压 黄金收低24.7美元
古斯塔夫飓风对原油生产设施造成的损害不如预期严重,原油价格因而大跌达每桶10美元,并引发了商品市场的沉重卖压,黄金期货周二下跌近25美元,收于二周低点。
纽约12月黄金大跌24.7美元,或3%,收于每盎司810.50美元,创下自8月18日以来最低收盘水平。盘中一度大跌40美元至795.20美元低点。
近月原油合约亦一度大跌达10美元至每桶105.46美元,至五个月低点。
分析师说,古斯塔夫飓风过后,商品市场恢复了大量卖压,黄金跌至800美元,原油则接近105美元。
古斯塔夫于周二上午已减弱为热带低压,预期未来24小时将进一步转弱。原油与其它能源商品价格走低。
原油价格大跌,及欧洲与亚洲经济展望担忧上升,支撑了美元上扬。美元兑欧元上涨至七个月高点。
最近交易中,衡量美元兑一篮货币表现的美元指数上涨0.9%78.02。
美元上涨倾向使得以美元计价商品价格下跌。
分析师说,在目前的情况下,美元持续走强,小麦,糖与原油受到压力,黄金已无法独强。黄金多头压力日益沉重。
根据FactSet数据显示,黄金于8月大跌了89.20美元,创下自1984年以来最大单月跌幅。
一分析师说,黄金还能守于如此低档水平多久,值得注意,尤其在印度及国际间,黄金现货需求非常强劲。
商品期货交易委员会(SEC)一份报告显示,8月5日止,三家未透露名称银行持有86398口黄金空头仓位,为一个前的十倍。
其它金属商品价格亦下跌。12月白银下跌56美分,或4.1%,至每盎司13.15美元,10月白金大跌86.3美元,或5.8%,至每盎司1403.50美元,12月钯金下跌13.75美元,或4.5%,至每盎司293.05美元。

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