巴克莱出价11.4亿英镑
9月17日凌晨，Eric的最后一线希望破灭，“也许我是该考虑转行了。”他沮丧地说。
Eric是前雷曼英国的一位定量分析师，两天前，当他和同事一起把自己的用品搬出雷曼位于伦敦金丝雀码头的气派办公楼时，还在为某家银行将接手公司证券业务的内部消息暗自期待。
当天凌晨，巴克莱宣布以总价11.4亿英镑收购雷曼兄弟在北美的投资银行及资本市场业务，相关收购将为约1万名前雷曼美国雇员保住饭碗，但并不包括Eric所在的英国分部，Eric和他的4000多名伦敦同事，前景依然黯淡。
巴克莱收购的业务具体涉及固定收益和股票销售、交易和研究业务、期货和外汇业务，并购咨询和经纪业务。巴克莱对有关收购交易的资产估值为400亿英镑，负债估计为380亿英镑，巴克莱只需支付1.4亿英镑 (2.5亿美元) 现金。相关业务将合并入巴克莱投资银行和投资管理公司，成为巴克莱资本的一部分。
巴克莱还买下了雷曼兄弟两处物业，包括位于纽约第七大道的总部和新泽西州的两个数据中心，相关物业目前市场价值估计为8亿英镑(15亿美元)，巴克莱总计为此支付10亿英镑(17.5亿美元)。
巴克莱将为该收购事项内部增发筹资，巴克莱发言人Leigh Bruce当天回应记者表示，巴克莱的一些重要股东已经过事先沟通，支持该交易并愿意增加其持股量。巴克莱董事会预计将为此增发至少6亿英镑额外股权。
巴克莱拥有来自卡塔尔、新加坡和中国的主权基金持股。
“一生只此一次的机会”！
在17日中午举行的分析师和机构投资者电话会议中，巴克莱集团行政总裁John Varley解释说，收购雷曼将加速公司的策略多样化，增加北美收入份额，并加强银行盈利能力和资本比率。
巴克莱的一级资本比率是5.8，落后于其英国同行哈利法克斯银行(HBOS)和苏格兰皇家银行。
“这是一生只此一次的机会！”巴克莱董事局主席Robert Diamond 则对借此交易获得雷曼的人才和投行业务能力欣喜不已。他称收购的雷曼业务对巴克莱互补性很强，巴克莱将直接继承其在美国资本市场居前三位的投资银行业务。为了将两种强大的公司文化相互影响减至最低，巴克莱打算实现快速融合。
Robert Diamond上月就公开表示，希望借华尔街面临的危机打入顶级的美国证券公司。由于美国政府拒绝为雷曼的坏资产提供担保，巴克莱此前曾在连续三天紧张谈判后，于14日宣布放弃全盘收购雷曼的计划，导致这家百年老店惟有选择破产。
按照该协议约定，如果本月24日之前交易未能完成，即告终止。
目前，欧洲市场分析师并不看好该交易。标准普尔等多家证券分析机构将巴克莱股票调整为“卖出”，但投资者则反应相对积极。巴克莱17日开盘价3.08英镑/股，至截稿时已上涨至3.44英镑/股。不过，对比其一年前股价，已跌去近半。 “这并不意味着市场脱离险境，金融业的调整还在继续，”伦敦金融城政策委员会主席Stuart Fraser对记者说，“最终伤口会愈合，但全球金融服务业必须对如何运营加以变化，我们正努力与各国政府和商界找到最佳解决方案。”
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